北京
来源：证券时报数据宝
9月7日午后，液冷概念龙头之一的中石科技（300684）盘中“20cm”涨停，股价创出历史新高，并首次突破100元/股。除中石科技外，中远通也“20cm”涨停，盾安环境、豪尔赛、集泰股份涨停，高澜股份涨超8%，金帝股份、申菱环境、冰轮环境等涨幅靠前。除中石科技创新高外，近5个交易日，飞龙股份、海鸥股份也先后创出新高。
消息面上，日前，国家发展改革委等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》，其中提出，强化算力设施绿色设计，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。
另外，英伟达在2027财年第二季度财报电话会上表示，新一代AI计算平台Vera Rubin已全面投入生产，预计2026年秋季开始大规模出货。与前代产品的散热方案不同，Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，全面采用无风扇全液冷散热方案。
浙商证券研报指出，第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。
中信证券研报指出，英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，全面采用无风扇全液冷散热方案，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元，较GB300再增17%。预计2027年全球AIDC服务器液冷市场空间将达到218亿美元，2030年将达到505亿美元，对应2027—2030年复合增速为32%，将持续保持高速增长态势。
TrendForce集邦咨询最新预估，液冷散热在AI芯片的渗透率将从2025年的33%提升至2026年的53%，2027年有望逼近60%。
从调研来看，液冷概念股中，今年下半年以来（7月1日至今），有19股获得机构调研，其中飞龙股份、大元泵业均获得百家以上机构调研，鼎通科技、银轮股份、中航光电、领益智造获得90家以上机构调研。
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