广东
9月4日，彭博援引知情人士称，DeepSeek计划在内蒙古乌兰察布在建大型数据中心部署至少16万颗华为下一代昇腾950DT，主要用于模型推理。项目规划功率吉瓦级，16万颗只是其中一部分。具体安装节奏看华为供货，全部交付可能要一年以上。双方目前均未正式确认订单规模。
这件事的信号很直接。国产AI芯片开始从“试点适配”走向“大规模推理集群”。950DT面向高吞吐推理，公开参数显示其配备144GB内存、4TB/s内存带宽，适合长文本、低时延、批量化问答。 DeepSeek与华为不是简单买卡，而是联合定义昇腾超节点，围绕吞吐、时延、成本做系统级优化。若落地，这会是公开披露中规模最大的华为AI芯片部署之一。
但别误读成“全面替代英伟达”。报道明确，这批芯片主用推理，训练仍主要依赖英伟达。推理是日常消耗，训练是底层再造。前者对生态耦合相对浅，后者对编译器、并行策略、稳定性要求更深。国产芯片先攻推理，是合理的切口，不等于全栈切换。
金额只能估算。外媒按约11.1万元/颗测算，16万颗货值约177.6亿元；另有媒体按约11万元/颗估算接近180亿元。 实际成交价、分批交付价、是否含超节点和服务，都不宜当定值写。真正要看的也不是总价，而是单位Token成本能不能降下来。DeepSeek曾表示，受高端算力限制，4-Pro API吞吐有限，950超节点批量上市后Pro价格有望大幅下调。
放大到行业，替代逻辑在加速，但没到终局。IDC口径，2025年中国AI加速卡出货约400万张，其中国产约165万张、占41%，英伟达约220万张、占55%。 TrendForce预估2026年国内高端AI芯片国产份额接近90%；Bernstein预估英伟达中国AI半导体份额从2025年约40%降到2026年约8%。 这些是机构预判，不是已兑现结果。
国产算力的难点在后面。一是产能，高端HBM、封装、交付都卡节奏；二是生态，CANN、算子库、框架适配要跟模型同步迭代；三是训练闭环，推理跑通不等于训练自主。16万颗若是真单，证明需求侧敢上量。但能不能把“国产可替代”从PPT变成日均服务，要看未来一年交付、调优和故障率。
折叠屏之后，AI算力是中国科技最硬的一仗。买芯片只是开始，跑模型、降成本、建生态，才是下半场。
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