上海
9月7日，软件板块延续震荡。截至收盘，软件ETF招商(159899)标的指数跌0.96%，成分股拓维信息、中科创达、中国软件逆市飘红。但资金逆势涌入，据Wind数据预估，该ETF盘中净流入超1100万元。截至9月4日，年初以来累计净流入超4.6亿元，年内份额扩容96.51%。
消息面上，北京时间9月4日凌晨，OpenAI正式发布GPT-6Astra，在OSWorld2.0计算机操作基准测试中得分72.6%，可直接操作Excel、PowerBI、Blender等专业软件输出完整文档。GUI成为Agent对接存量软件的通用接口，传统软件无需重构API即可被AI调用，AI可渗透场景大幅拓宽。北美软件板块近期明显修复，Snowflake受AI需求推动业绩及产品收入指引超预期，Salesforce、ServiceNow等亦持续验证Agent相关收入增长，软件公司成为Agent调用核心工具与数据入口的逻辑逐步获得市场认可。国内方面，腾讯WorkBuddy日活已突破1300万，9月2日生态大会宣布开放平台上线，首批引入超百家生态伙伴，面向智能硬件、行业应用与开发者开放底层Agent能力，打通“模型+办公生态+Agent入口”闭环。首部AI长剧《后西游记》8月31日登陆湖南卫视黄金档，成本仅为传统S级剧的几分之一，制作周期比传统3D动画再砍70%，带动芒果超媒市值增长近117亿元，验证AI对长视频行业的范式改造逻辑。
分析指出，GPT-6Astra的发布标志着AI从“对话工具”正式迈入“软件操作员”阶段，软件公司正从“被AI取代的焦虑”转向“承载AI能力的核心基础设施”。海外软件龙头业绩验证AI驱动的收入加速，国内AI办公Agent生态成型、AI长剧商业化路径打通、Token运营产业链同步推进，AI应用板块正从“概念炒作”进入“收入兑现阶段”。
据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、金融科技、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零等。
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