725.2GWh！全球动力电池前十洗牌：瑞浦兰钧暴增118.5%，宁德时代逼近40%

2026年1—7月全球EV电池装机同比增长20.4%，中国七家供应商合计占72.8%；REPT首次进入前十，Sunwoda出局

前十名里，中国占了七席，合计份额72.8%。更值得玩味的是名单本身变了：瑞浦兰钧以118.5%的增速首次杀进前十，把原本第十的欣旺达挤了出去。而在头部，宁德时代的份额已经逼近40%关口——中国企业之间的竞争，正在比中外之争更激烈。

725.2GWh

1—7月累计

+20.4%

累计同比

+22.1%

7月单月同比

本文看点

01

大盘725.2GWh

02

前十名单洗牌

03

72.8%中国份额

01

MARKET TOTAL

大盘：725.2GWh，单月增速跑赢累计增速

2026年1—7月，全球范围内注册的电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池装机总量约为725.2GWh，同比增长20.4%。

值得注意的是7月单月的表现：装机量116.0GWh、同比增长22.1%——延续了单月增速高于累计增速的趋势，说明市场势头仍在走强。

作为参照，去年同期（2025年1—7月）为602.2GWh，而2025年全年为1,189GWh。从更长周期看，全球装机量的增长曲线相当陡峭：2017年59GWh、2018年100GWh、2019年118GWh、2020年147GWh、2021年308GWh、2022年514GWh、2023年709GWh、2024年901GWh，到2025年全年1,189GWh。

图：全球动力电池装机趋势（数据来源：SNE Research；图表由用户提供）。

02

TOP TWO

头部：宁德时代逼近40%，比亚迪份额下降2.2个百分点

宁德时代（CATL）继续稳居第一，装机289.6GWh、同比增长26.6%，份额从38.0%上升1.9个百分点至39.9%，逼近40%关口。

比亚迪（BYD）位列第二，装机106.7GWh，但同比增幅仅4.7%，远低于市场平均水平；份额从16.9%下降2.2个百分点至14.7%。

两家合计份额为54.6%，较去年同期的54.9%微降0.3个百分点，但仍占据全球市场的一半以上。不过，即便在头部两强内部，增长的重心也已明显向宁德时代倾斜。

关于比亚迪的增速放缓，SNE分析认为：这反映了其在中国市场销量增长的放缓——在该公司自有电动车销量与电池装机直接挂钩的结构下，整车销量表现会直接传导至电池数据。不过，比亚迪正在扩大海外销售网络与本地生产基地，并以刀片电池与快充技术为核心强化产品竞争力，其在非中国市场的装机扩张速度，将成为未来能否守住份额的关键变量。

03

RESHUFFLE

前十洗牌：瑞浦兰钧118.5%暴增杀入，欣旺达出局

中国二线厂商在中上游位置继续保持30%以上的增速。下表中，红色标记为中国企业。

排名｜企业｜1—7月装机｜2026份额｜同比

1

宁德时代 CATL

289.6GWh｜39.9%份额

+26.6%

2

比亚迪 BYD

106.7GWh｜14.7%份额

+4.7%

3

LG新能源

60.3GWh｜8.3%份额

+4.5%

4

中创新航 CALB

37.3GWh｜5.1%份额

+34.3%

5

国轩高科 Gotion

34.0GWh｜4.7%份额

+44.2%

6

松下 Panasonic

26.2GWh｜3.6%份额

+7.6%

7

亿纬锂能 EVE

25.0GWh｜3.5%份额

+53.1%

8

SK On

22.3GWh｜3.1%份额

-9.8%

9

蜂巢能源 SVOLT

18.9GWh｜2.6%份额

+39.1%

10

瑞浦兰钧 REPT

16.9GWh｜2.3%份额

+118.5%

合计：725.2GWh｜+20.4%｜100%

其中最大的变化是：瑞浦兰钧（REPT）以16.9GWh、同比暴增118.5%的表现，首次进入全球前十，而此前位居第十的欣旺达（Sunwoda），以微弱差距被挤出榜单。

包括中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧这五家，加上宁德时代与比亚迪，中国7家供应商合计份额达到72.8%，同比提升3.1个百分点。

SNE的解读：这些企业以国内市场规模为基础建立起体量，依托以LFP为核心的成本竞争力，同时将供应范围拓展至海外OEM、商用车与储能（ESS）领域。

图：全球动力电池装机TOP 10供应商（数据来源：SNE Research；图表由用户提供）。

04

JAPAN & KOREA

日韩三家：绝对量有增有减，但都跑输大盘

LG新能源保持第三，装机60.3GWh、同比增长4.5%。公司持续向特斯拉、现代汽车集团、通用、大众等全球主要车企供货，装机量有所增加，但增幅远低于市场平均水平，份额从9.6%下降1.3个百分点至8.3%。SNE分析认为，随着北美与欧洲各客户的电动车销售节奏出现分化，中国供应商远快得多的规模扩张，导致了其份额的相对收缩。

SK On装机22.3GWh、同比下降9.8%，位列第八，份额从4.1%下降1.0个百分点至3.1%——是前十中唯一负增长的企业。其电池供应给现代汽车集团、福特、大众、奔驰等，但由于北美与欧洲的部分客户持续调整电动车生产计划，装机量的恢复被延后。未来，北美生产基地的稼动率改善，以及能否为新平台车型扩大供货，被认为是业绩反弹的关键。

松下（Panasonic）位列第六，装机26.2GWh、同比增长7.6%。主要客户特斯拉的北美销量支撑了装机增长，但同样低于市场增速，份额从4.0%下降0.4个百分点至3.6%。松下在维持以特斯拉为中心的供应结构的同时，正在稳定北美新产线的运营，并为下一代圆柱电池的量产做准备——其产能扩张的速度，预计将决定份额的走向。

图：全球TOP 6供应商市场份额变化趋势，TOP 6合计76.3%（数据来源：SNE Research；图表由用户提供）。

05

WHAT'S NEXT

下一程比什么：电池护照2027年2月生效

2026年1—7月，全球动力电池市场保持了20%以上的增长，但增长的份额进一步向中国供应商集中。

中国企业凭借国内市场规模、基于LFP的成本竞争力以及快速的产品迭代，将份额扩大了3.1个百分点；而韩国与日本供应商，无论绝对装机量是增是减，增速全部低于市场平均，份额全线下滑。同时，后发中国企业之间的竞争也在收紧——前十名单的构成已经发生变化（瑞浦兰钧进、欣旺达出），这本身就是信号。

更近的变量来自监管。欧盟已在2027年2月生效的电池护照（Battery Passport）强制要求之前，发布了逐项明确数据要求的指南。叠加北美供应链监管的应对，以及储能与数据中心需求的扩张，未来的竞争力，预计将不再仅由生产规模决定，而是取决于：

▪ 各区域生产基地的运营效率

▪ 客户多元化程度

▪ 产品组合

▪ 供应链可追溯能力

SOURCE NOTES

本文数据整理自SNE Research《Global EV and Battery Monthly Tracker》（2026年8月），所有装机量、增速与份额数据均以原始来源为准，仅作行业信息分享。资料登记日期：2026年9月7日。注：[1] 全球范围指全球市场；[2] 装机量统计口径为全球注册电动汽车（EV、PHEV、HEV）所搭载电池容量。

我是储能世界 。

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