上海
9月7日， A股第二高价股源杰科技（688498.SH）盘中涨超10%，截至午间收盘报1616.2元/股。与此同时，A股股王联讯仪器（688808.SH）直线拉升，截至中午收盘涨近6%，股价重回2600元，成交额超18亿元。
盘中，算力硬件概念集体反弹，剑桥科技、汇绿生态、华脉科技、景旺电子、中京电子、迅捷兴涨停。致尚科技、太辰光、蘅东光、联特科技等多股涨超10%。
消息面上，受益于AI算力建设需求拉动，2026年上半年国内光模块企业经营表现大幅改善。光模块是数据中心、AI算力集群互联互通的核心硬件，行业景气度与全球AI建设节奏高度绑定。从技术路径来看，LPO（线性驱动可插拔光学）、NPO（近封装光学）是现阶段落地更快的优化方案，CPO是行业中长期升级方向。
多家上市公司表示，AI算力带动高速率产品放量，是拉动业绩上行的关键。例如，中际旭创表示，2026年上半年，全球AI大模型训练和推理对算力快速增长的需求，直接拉动了对高速光模块的需求，带动了800G和1.6T等高端光模块的持续放量。公司积极交付1.6T和800G等高端产品，上半年收入同比增长非常明显，并继续保持季度环比增长的良好状态。
高盛首次覆盖中际旭创（03308.HK）H股并给予“买入”评级，12个月目标价为3267港元。该行2026及2027年的净利润预测较市场普遍预期分别高25%和42%，鉴于更高的收入和毛利润率假设。分析师Verena Jeng等人在报告中表示，更高的预期反映了该行对以下方面的积极态度：中际旭创在硅光模块领域的领先地位、1.6T及以上解决方案的加速量产、稳定的供应链和多元化的生产基地，以及可控的共封装光学（CPO）竞争。重申A股的“买入”评级，维持目标价为2645元人民币。
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