上海
2026年9月7日早盘，通信设备、CPO概念涨幅居前，截至10:15，国证通信指数强势上涨3.35%，成分股致尚科技上涨12.81%，太辰光上涨10.88%，联特科技上涨10.26%，共进股份，剑桥科技等个股跟涨。
政策端，算力网建设在"十五五"万亿级别直接投资的政策驱动下进入加速落地期，叠加国产算力公司业绩高增与大厂资本开支持续加码，国产算力景气度有望延续。同时，发展自主大模型与自主算力的紧迫性与战略意义持续凸显，"国模加国芯"的模算协同、全国产大模型迎来重大战略机遇。
高盛最新报告大幅上修光模块出货预期：2026~2028年全球光模块市场TAM分别上调33%/81%/115%，其中1.6T及以上出货量较此前预测上调29%/61%/50%。800G/1.6T/3.2T在2027年的出货量预计分别达4900万/7100万/2300万只，硅光渗透率在3.2T时代将达80%。
数据显示，截至2026年8月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、亨通光电、中兴通讯、中天科技、中国电信、中国移动、光迅科技、中国联通，前十大权重股合计占比56.49%。
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