400亿赛道加速崛起！AI长剧带火影视板块，机构扎堆调研的绩优潜力股仅7只

近期，A股市场影视板块表现活跃，多只AI影视概念股大幅上涨。

影视院线板块上周大幅反弹

消息面上，近日，博纳影业相关负责人表示，由博纳出品制作的东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆：未来往事》即将登陆全国院线，这将是国内首部AI深度参与制作的院线超写实动画长片。

此前8月31日，国内首部上星的AIGC长剧《后西游记》在芒果TV上线、20时登陆湖南卫视黄金档，该片全程无真人演员、无实景拍摄，画面与人物100%由AI生成。

芒果超媒表示，相较于传统真人剧，依托芒果超媒旗下的“芒果灵创”平台所打造的《后西游记》在制作模式上的改变是结构性的。制作成本上，“芒果灵创”提供了一套贯穿内容制作流程的创作和协作工具，《后西游记》制作总成本较同类剧集显著降低。制作周期上，“芒果灵创”将模型能力、创作工具和项目生产管理相结合，形成了完整的AI内容生产能力，使得《后西游记》从策划到上线的时间周期大幅压缩。

今年以来，投资者对《三星堆：未来往事》一直保持较高关注度，该剧于2025年9月4日已在国家电影局立项公示。该剧创作脉络，可追溯至2024年在抖音上线的AI科幻短剧《三星堆・未来启示录》第一季。今年1月初，公司回复投资者，《三星堆・未来启示录》在全网共计获得1.6亿次播放总量。

在《后西游记》的引爆之下，上周（8月31日至9月4日），影视院线板块走出强势反攻行情，芒果超媒上周累计涨幅超过50%，欢瑞世纪上周累计涨幅接近43%，博纳影业、上海电影等上周累计涨幅均超过10%。

2026年国内AI剧漫剧市场

规模将达到400亿元

AI正深度参与影视的创作中，AI短剧制作的核心优势在于成本大幅降低、生产效率显著提升，且创作门槛下降，同时还能实现传统拍摄难以完成的高成本题材和全球化分发。

近年来，AI漫剧在各大平台爆火，《归墟》《发配边关，罪妻开荒养出战神》等现象级影视作品频频出炉。例如，《归墟》（《归墟第一季》）创作者“泫九”独自完成了从世界观搭建、剧本撰写到画面生成、剪辑配乐的全部流程；该剧全网播放量过亿，在红果免费短剧App位居AI剧收藏榜榜首。

随着题材的丰富度提升，制作工艺持续精进，AI短剧受众越来越广泛，AI短剧出海趋势显现。相关数据显示，8月，抖音集团端原生AI短剧播放量达2853亿，环比增长约21%，延续强劲上涨势头。

据DataEye研究院数据，2026年上半年，在抖音端AI剧漫剧新剧数总计22.19万部，其中有1055部播放量破亿，破亿率为0.48%。DataEye研究院预计，2026年，国内AI剧漫剧市场规模将达到400亿元，较上一年增长138%。其中，AIGC视频大模型在AI剧漫剧领域市场规模超200亿元。

中泰证券认为，国内AI短剧在全球率先进入高速增长阶段，正逐渐发展为全民级娱乐产品，已经涌现出一批在IP版权、制作和发行等环节具有独特产业占位的优势企业。未来，AI短剧已经验证的商业逻辑将向更广泛的AI影视娱乐领域渗透，技术奇点有望加速到来，居民精神文化娱乐消费将以难以预见的形态持续创新发展。

7只绩优潜力股获机构扎堆调研

根据同花顺数据，62只AI视频概念股境外业务收入保持增长趋势。今年上半年，相关A股公司境外业务收入超过178亿元，创近5年同期新高；其中，协创数据、昆仑万维、三七互娱、易点天下今年上半年境外业务收入均超过10亿元。

协创数据控股子公司蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司依托蜂云视界AIGC生态平台及CreaFlow平台，具备文生视频、AI动态漫、AI仿真人剧等核心能力。公司上半年境外业务收入突破60亿元，同比增长超155%。

从调研情况来看，截至9月4日，共有近30只AI视频概念股今年以来获得机构调研，23只概念股获得10家及以上机构调研，凌云光、中文在线、三七互娱等6只概念股获得百余家机构调研。

三七互娱获得110余家机构调研，AI技术已深度参与公司视频制作中，公司今年上半年境外业务收入达到30.21亿元，占公司营收比重超过41%，较上一年提升9个百分点以上，境外收入贡献度创同期新高。

进一步来看，上述23只概念股中，机构一致预测2026年净利润增幅有望超过30%的个股仅有7只，包括盛天网络、凌云光、巨人网络等。

盛天网络获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过470%，公司已形成涵盖文本（星云AI）、图片（敦煌AI）、音频（八音AI）、视频（流光AI）四大维度的全链路技术生态。

凌云光获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过180%，今年以来获得300余家机构调研。公司与智谱较早就开展合作，智谱大模型及AIGC数字内容技术，能够实现AI生成文本、语音、图像、视频等多模态内容。

这7只概念股中，年内股价实现上涨的有易点天下、凌云光、中文在线，年内股价累计下跌的个股有巨人网络、盛天网络等。

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责编：何予

校对：李凌锋