深度分析文，请耐心看完，42只银行股盈利能力大排名

接上篇分析：

评判一家银行的盈利能力不能只看营收和净利润，要用三个维度交叉验证：营收净利增速、非利息收入占比、不良贷款率。

这篇直接上数据。

我把42家A股上市银行按四个类型划分——国有大行、全国股份制银行、城商行、农商行。增速在各自类型里比，才有意义。另外，为了避开某个特殊时间点的临时美化，全部用近五年平均增速作为评判标准。

一、营收和净利润增速排名

国有大行

邮储银行近五年表现最好，但说实话，这个"好"要打个折扣。邮储相比其余五家大行，成立时间最短、资产规模最小、不良包袱最轻，增速高几乎是必然的。真正值得关注的是中国银行和农业银行——一个近五年营收增速排第2，一个净利润增速排第2，在体量这么大的前提下还能跑出这个成绩，含金量很高。

工商银行反而是大行里最憋屈的，营收和净利润近五年平均增速都排最后。

全国股份制银行

招商银行毫无悬念地领跑，近五年净利润增速第1，营收增速第2。中信银行也不错，两项均排第3，算是股份行里的"隐形优等生"。

最差的是民生银行，营收和净利润增速均为负，双双垫底。一家股份行连续五年跑不出正增长，说明的问题已经不是周期能解释的了。

城商行

江苏银行综合表现最好，营收和净利润增速都排第2。齐鲁银行紧随其后，两项均排第3。

郑州银行和贵阳银行包揽了最后两名，两项增速都是倒数。区域经济的压力在这两家身上体现得最明显。

农商行

常熟银行是农商行里唯一的存在，营收和净利润增速均排第1，领先优势很大。紫金银行排最后，两项增速也都是末位。

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上篇打了个比方：临时摘果子只需要搬梯子，一直摘果子就得固定梯子。非利息收入就是这个固定的梯子。

在利率下行周期里，净息差不断收窄，利息收入占比越高的银行越被动。非息收入——手续费及佣金、投资收益、汇兑、租赁这些——跟存贷利差没有直接关系，占比越高，盈利韧性越强。

近五年非利息收入占比排名前三的是：南京银行、招商银行、交通银行。

排后三的是：渝农商行、常熟银行、紫金银行。

这里要多说一句。非息占比高当然好，但不能只看一个数字就下结论。非息收入里有一部分是靠投资收益和公允价值变动撑起来的，债市好的时候好看，债市一调就露馅。真正扎实的非息结构，应该是手续费和佣金收入占比高——那才是实打实的金融服务能力。

招商银行的非息里，财富管理、托管、银行卡这些"硬服务"占大头，所以王良行长在2025年报里专门提了"非息占比36.13%"这个数字。南京银行非息占比也很高，但投资相关收益的权重更大，稳定性跟招行不是一个级别。

所以看非息占比，不能只看高不高，要看"高在哪里"。

三、不良贷款率：前面赚的再多，这里漏了也是白干

风控会上风险主管行长最常说的一句话："你算没算过，这笔不良贷款让全行人白干多长时间？"

不良贷款是要用净利润去填的。前面赚得再多，不良控不住，等于往漏桶里灌水。

下表是42家银行近五年不良贷款率数据（标红的是呈上涨趋势的）。但这里有个关键前提要提醒：你看到的不良率，都是核销过后的数字。也就是说，银行已经用利润把一部分不良消化掉了，摆在台面上的已经是"美化后"的版本。

所以不良率这个指标，要叠两个东西一起看才有意义：

一是拨备覆盖率。不良率低但拨备也薄，说明没多少余粮应对新风险；不良率稍高但拨备厚，反而安全垫更足。招行拨备覆盖率385%、宁波银行373%、杭州银行471%、成都银行426%，这些才是"不良低且不是裸奔"的证据。

二是不良生成率。核销只能把存量不良搬出表，但新生成的不良才是真问题。生成率高、核销也高的银行，等于一边填坑一边还在挖新坑。

从近五年不良率来看，宁波银行和成都银行表现最好，不良率长期压在0.8%以下，是全板块最低档。

总结：三个维度交叉，筛出真正能打的银行

把三个维度叠在一起看，结论就很清楚了：

增速能打、值得重点关注的： 中国银行、农业银行（大行）、招商银行、中信银行（股份行）、江苏银行、齐鲁银行（城商行）、常熟银行（农商行）。

非息结构扎实、盈利韧性强的： 招商银行、南京银行、交通银行。

风控最稳、不良侵蚀最小的： 宁波银行、成都银行。

如果你只想记住一句话，那就是——

银行股不是不能买，是不能瞎买。营收净利增速看成长性，非息占比看结构韧性，不良指标看利润侵蚀。三个维度交叉验证，才能找到真正在长跑的选手，而不是某个季度临时冲出来的"化妆冠军"。

投资有风险，入市需谨慎！

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