山西
桓温坐镇荆州，心里盘算得清清楚楚，想要建功立业，北伐是唯一的出路，可他没急着动身，眼光先瞄准了西边的蜀地，那里有个成汉政权，根深蒂固，必须先拔掉这颗钉子。这乱摊子还得赖西晋皇室自己折腾，八王之乱搞得天下大乱，百姓流离失所，大批流民为了活命，从陕西、甘肃涌入巴蜀，这拨人里有个叫李特的氐族豪杰，为人仗义，有勇有谋，成了流民的主心骨。李特带头起义，可惜战死沙场，儿子李雄接过大旗，势如破竹攻下成都，两年后称帝，国号大成，这就是成汉的开端。
李雄在位三十一年，真是个好皇帝，轻徭薄赋，宽刑省法，老百姓休养生息，日子过得滋润，甚至有传言说那时候年谷丰登，路不拾遗，即便有些夸张，比起战火纷飞的东晋，蜀地简直就是天堂。李雄是个好人，算不上合格的政治家，他儿子多，偏偏绕开亲生骨肉，把皇位传给了侄子，他觉得儿子们不成器，这想法挺超前，孟子都说为天下得人难，可惜这步棋走错了，那个时代讲究立嫡立长，这一下捅了马蜂窝。李雄尸骨未寒，儿子李越、李期就发动兵变，杀掉侄子皇帝李班，李期自己坐上了龙椅。
李雄
李期也是个糊涂蛋，搞特务统治，猜忌忠良，人人自危，堂叔李寿看不下去了，起兵造反，杀掉李期自立为王。李寿这人前期勤政，后期昏聩，大兴土木，搜罗美女，生活奢侈，刑法严苛，滥杀无辜，还整天做梦要吞并东晋，一统天下。他死后，儿子李势登基，更是有过之而无不及，骄奢淫逸，不理朝政，亲小人远贤臣，搞得众叛亲离，怨声载道。桓温一看时机成熟，永和二年上表朝廷请求讨伐成汉，这只是个幌子，奏表刚发出去，大军就开拔了，根本不管朝廷批不批，跟那些清谈名士扯皮，远不如先下手为强。
灭蜀之战没想象中那么轻松，虽然成汉烂透了，毕竟有天险，双方死磕，尤其那场笮桥之战，桓温军吃了大亏，损兵折将，连桓温自己都差点中箭，眼看大军要溃败，奇怪的事发生了。撤退号令变成了进军鼓，鼓吏大概是紧张敲错了，这一鼓下去，历史改了道，溃败的晋军以为要反攻，破釜沉舟拼死向前，成汉军懵了，挡不住这股狠劲，大败亏输，成汉也就此灭亡。消息传回建康，朝廷惊掉了下巴，压根没看好桓温，觉得他不可能灭掉盘踞四十多年的成汉，震惊归震惊，好事得赏。
朝廷想封桓温为豫章郡公，那地方在江西南昌，鱼米之乡，肥得流油，大臣们不干了，颍川荀氏的荀蕤跳出来说，万一桓温以后借着朝廷威名收复洛阳，修复先帝陵寝，到时候拿什么赏赐？这话说的，把桓温功劳贬得一钱不值，好像全是朝廷给的面子，这就是门阀士族的小算盘，名器不能随便给人，爵位封地是硬通货，得省着点用。桓温功劳太大，真要再立大功，朝廷拿不出赏赐，桓温只能自己拿，要么夺权，要么篡位。于是，豫章郡公变成了临贺郡公，临贺在广西贺州，荒山野岭，烟瘴之地，跟豫章没法比。
荀蕤
士族们机关算尽，不得不防桓温，手里捏着荆州、益州，头顶灭国光环，兵强马壮，谁不忌惮？这时候东晋皇帝是晋穆帝司马聃，还是个孩子，褚太后垂帘听政，会稽王司马昱辅政。司马昱脾气好，甚至有点窝囊，床上落灰不让人擦，老鼠跑过留脚印也不计较，手下打死一只老鼠，他还于心不忍，这仁慈用错了地方。这人清谈玄理一套一套的，治理国家真不行，据说出门连庄稼都不认识，批个政务能拖一年，桓温催他快点，他摆手说快不了，国家大权握在这样的人手里，悬。
司马昱有自知之明，知道自己斗不过桓温，得找个帮手，找谁？殷浩。这陈郡殷氏出身不错，年轻时清谈出名，能把人辩得哑口无言，跟那些爱出风头的不一样，他低调，朝廷征召多次，他死活不去，隐居装高人。司马昱觉得请殷浩出山就能制衡桓温，信心满满，殊不知请这尊大佛，比制衡桓温还难，这一步棋，到底能不能走活？
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