辽宁
我去，特朗普政府和华尔街的博弈居然到了见血的地步。当地时间8月31日下午，一名有精神障碍的女子在纽约时代广场持刀行凶，造成一死一伤，其中死者刚好就是美银的一名副总裁，而这名持刀女子则被警方击毙。精神病，随机杀人，死无对证，绝了。为什么凶手不用枪？因为这个广场实施严格的枪械管控。
好巧不巧，美银是华尔街利率预测中最激进的机构，没有之一。过去几个月，它多次发表报告，强调通胀很高，美联储应该连续大幅加息，甚至在CPI和PCE等指标显示通胀回落时，仍然坚持这一观点。不仅如此，其对于关税、AI基建、移民管制等等所有特朗普的核心政策上都持批评态度，甚至在特朗普吹嘘并唱多美股时，表示美股美元可能出现总统公信力熊市，翻译一下就是总统太不靠谱导致的熊市。美银还提出了一个政策恐慌概念，指出关税、伊朗战争、财政整顿、移民政策最终都会失败，最后要么紧急转向，要么把美国推向滞胀。
特朗普那边，这两年也多次与美银爆发公开矛盾，比如指责美银拒绝为他开立银行账户。对于美银等机构对于加息的激进预测，特朗普虽没有直接反驳，但却公开表示如果支持沃什加息的话，沃什根本得不到这份工作，疑似隔空回应华尔街加息阵营。
这起凶杀案是不是偶然事件，咱们不能确定，但华尔街这两天被特朗普搞得集体炸毛是真的。今天全球股市跌得挺凶，但是金融市场的真正的焦点其实在债市，你们打开财经资讯平台看看，头条都是各国债务危机，9月1日主要经济体国债被集体抛售，美国，日本，英国，都没跑，收益率纷纷创出新高。抛售国债的是谁？华尔街。既然口头上说了不算，那就用真金白银定价通胀和加息。而背景，则是美伊冲突再次升级，以及美联储票委发表鹰派言论。
大家可能奇怪，美伊天天打，美联储天天有官员出来吓唬市场，那么这次有什么不一样呢？还真的不一样。我在圈里发长文深度研究了这件事，这里简单说一下要点：
关于美伊冲突，首先这是临时停战到期之后，美军首次大规模越境打击，且目标直指革卫队，特朗普甚至放话最终打击还没开始。而在此之前，特朗普刚刚表示以后不打仗了，主要搞经济制裁。怎么样，是不是3月份的感觉又回来了？
关于美联储的鹰派表态，这次的重点是：发表偏鹰言论的迈克尔巴尔，曾经是鸽派，他甚至反对沃什搞缩表。大家都知道7月份的议息会议有3名票委投了反对票，主张立即加息，有趣的是迈克尔巴尔并不在其中。所以这件事显示，由于特朗普执意升级局势，连美联储曾经的鸽派，或者保持沉默的中间派，都开始偏鹰了，美联储加息概率瞬间飙升，从而对全球股市、债市、大宗商品、黄金有色市场造成了AOE伤害。翻译一下，没错，你的钱又是特朗普搞没的。
先做个按摩，从3月份的经验，乃至于冷战以来的历史来看，这件事最终几乎肯定会平息，而且有希望在美国中期选举之前平息。恐吓市场要加息的美联储、集体发出警告的华尔街机构、被疯狂抛售的国债，可能一个月后就会云淡风轻。
怎么样？是不是感觉心里好多了？那你高兴得太早了，短期来看，至少还有如下坏消息：
第一个，特朗普召集多家美国石油巨头前往白宫开会，商讨降油价的策略。这为什么是坏消息呢？这说明特朗普不想以向伊朗和华尔街让步的方式打压油价，而是直接把压力给到石油行业。
第二个，美伊局势的几个关键调解方的表态，中国的表态我这里不赘述，大家可以自己去看。而俄罗斯，这几天直接表现出了支持伊朗反抗，而非采取务实态度与美国接触的倾向。现在只有巴基斯坦等国家仍然抱着一线希望在奔走。
特别值得注意的是，这几天伊朗和乌克兰分别向美俄递话，释放善意。伊朗表示，如果美国重新履行6月谅解备忘录，伊朗也将立即恢复履约，此前伊朗已经同意划定临时海上走廊，暂不收费；而乌克兰则表示希望俄乌双方都停止对海上民用目标的攻击。但是反观美俄两国，一个说要把伊朗从地图上抹去，一个说不能让乌克兰有喘息之机。都在用靴子狠狠踢对方小弟的屁股，我的上帝。覆巢之下无完卵，苟住吧各位。
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