江西
2026 年 9 月初，中俄蒙举行 “边防合作‑2026” 联合边防演练，强化边境安全协同处置能力澎湃新闻。放眼全球，地缘冲突持续发酵，中东美伊对峙反复，红海航运风险居高不下；俄乌战场持续拉锯，无人机、无人装备大量投入实战；北约多国持续加码军备投入。
国内层面，“十五五” 规划将 “国家安全屏障更加巩固” 列为独立发展目标，聚焦新域新质作战力量、无人装备、空天信息化体系建设；2026 年国防预算 1.94 万亿元，装备采购预算占比持续提升，无人机、航天、舰船、军工电子等产业进入订单集中落地阶段
航发动力
主营业务：国内航空发动机整机制造，覆盖多型军用战机发动机。
概念相关：航空发动机整机、军机产业链。
公司亮点：国内航发整机核心平台，军机列装带动发动机交付量提升，国产航发迭代持续推进。
中船防务
主营业务：中船集团军船整合平台，军用舰船、特种工程船建造，控股黄埔文冲。
概念相关：海军舰船总装、特种海洋工程装备。
公司亮点：2026 上半年归母净利润 7.9 亿‑8.9 亿元，同比预增 50.08%‑69.08%；军用船舶交付节奏提速，海洋特种工程装备订单增长，军工主业营收占比持续提升。
中国船舶
主营业务：航母、大型驱逐舰等海军主战装备建造，布局 LNG 特种船舶、海上商业航天配套平台。
概念相关：大型海军舰船、民船制造、商业航天配套。
公司亮点：2026 上半年归母净利润 92 亿‑110 亿元，同比预增 143.56%‑191.21%；军工船舶订单饱满，海上商业航天装备打造第二增长曲线，民船业务回暖增厚利润。
航天彩虹
主营业务：中大型军用察打一体无人机整机研发制造，配套机载光电、制导载荷，无人机产品谱系齐全。
概念相关：军用无人机、军贸出口、机载载荷。
公司亮点：彩虹系列海外出口覆盖十余个国家，新一代长航时无人机定型交付，国内采购与外贸订单同步释放东方财富。
中国动力
主营业务：舰船动力系统、燃气轮机、柴油机研发制造。
概念相关：海军舰船动力、燃气轮机、军民船舶配套。
公司亮点：国内舰船动力系统龙头，具备舰艇动力完整研发制造体系；海军新舰配套动力装置交付提速，同步拓展民用船舶动力业务。
中天火箭
主营业务：军用小型固体火箭、探空火箭，同时为军工整机企业提供零部件配套。
概念相关：固体火箭、航天配套、军工零部件。
公司亮点：军用固体火箭大批量稳定供货，新型探空火箭定型量产，客户覆盖多家航天、兵器院所。
内蒙一机
主营业务：陆军主战坦克、轮式装甲车、地面无人装备整机制造。
概念相关：陆军地面装备、无人地面作战平台、兵器集团。
公司亮点：陆军地面主战装备核心总装平台，国内坦克及轮式装甲车核心供应商；陆军装备迭代背景下，新型轮式平台与无人地面装备实现小批量交付。
航天电子
主营业务：飞鸿系列无人机整机、无人机飞控系统、火箭弹配套电子器件。
概念相关：航天科技集团、中小型无人机、弹载电子。
公司亮点：航天科技集团内部无人装备核心平台，具备整机研制与弹载电子配套完整能力；多款中小型无人机定型列装，弹载、机载电子系统批量供货。
中无人机
主营业务：翼龙系列察打一体军用无人机整机研发生产，配套地面站、机载光电载荷。
概念相关：航空工业集团、军用无人机、军贸出海。
公司亮点：2026 上半年归母净利润 5200 万‑5800 万元，同比预增 63.66%‑82.54%；翼龙系列海外市占率领先，海外批量订单持续落地，国内军方交付量同比提升。
中兵红箭
主营业务：军用特种装备、超硬军工材料、爆破器材运输车研制生产。
概念相关：兵器工业集团、陆军装备、军工超硬材料。
公司亮点：爆破器材运输车国内市占率第一，陆军特种装备迭代采购释放需求，超硬军工材料配套订单增长。
中国卫星
主营业务：小卫星、微小卫星总体研制，配套卫星载荷、地面测控系统，参与国家重大航天工程。
概念相关：航天五院、低轨卫星组网、军民两用卫星。
公司亮点：低轨卫星组网加速推进，四大卫星生产基地满负荷运转，军民卫星订单同步扩张。
海格通信
主营业务：军用北斗终端、卫星通信、无线通信系统研发供货。
概念相关：军工北斗、卫星互联网、战术通信。
公司亮点：军工通信北斗老牌厂商，覆盖军用通信、星网多条业务线；星网工程带动卫星通信配套需求，北斗军工终端迭代放量。
高德红外
主营业务：红外热成像探测器、光电观瞄系统、单兵及车载军工装备。
概念相关：红外探测器、精确制导、战场态势感知。
公司亮点：全军光电装备升级拉动探测器需求，外贸光电装备订单增长，核心红外芯片高度国产化。
隆达股份
主营业务：航空高温合金材料，产品用于航空发动机涡轮叶片、导向叶片。
概念相关：航发上游、高温合金、国产化替代。
公司亮点：航发零部件国产化加速，高温合金订单持续放量。
铖昌科技
主营业务：相控阵 T/R 芯片，为卫星、雷达提供射频芯片产品。
概念相关：相控阵芯片、卫星互联网、雷达军工电子。
公司亮点：星网低轨卫星、机载雷达业务订单稳步落地。
北斗星通
主营业务：北斗导航芯片、惯性导航器件，面向军工提供导航模块、机载车载终端。
概念相关：军工北斗导航、惯导器件、兵器院所配套。
公司亮点：全军装备北斗化改造推进，高精度惯导配套订单大幅增长，军工导航终端出货倍数提升。
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