贵州
9月2日A股早评：特朗普表态，美债收益率上行承压
喜悦感受美好
昨晚特朗普又整活了，说要对伊朗“狠狠打击”，连人家石油出口终端都威胁上了。这老哥一开口，国际油价蹭蹭涨，美债收益率直接飙到年初最高，美股三大指数全绿了。但神奇的是，今天A股大盘愣是收了个光头中阳线，突破60日线，跟没事人似的。你说这股市是不是有点倔？像极了被老妈催婚的你——外面狂风暴雨，我自岿然不动，还能哼个小曲儿。
不过别高兴太早，咱们的内资机构可是老演员了。昨天一边看着大盘涨，一边偷偷摸摸减仓，净卖出量比上周五还多，卖得那叫一个欢。CPO、PCB、创新药这些前期热点，全被他们当成了“提款机”。反观外资，倒是小打小闹买了一点算力租赁和机器人，但这点量就跟往火锅里加片香菜一样——味道有，但解不了馋。
再说说国内政策，中央多部委又下重锤了，又是地下管网又是消费扩容，目标2030年社会消费品零售总额干到60万亿。这意思很明白：经济数据还没全面转强，稳增长就得继续加码。8月制造业PMI刚止跌，非制造业还趴着，高层急啊，恨不得把政策当饭喂到经济嘴里。
半导体这边也挺热闹，三年没涨价的硅片，这回6寸、8寸、12寸全线上涨，连电子布也跟着涨了15%到20%。原因很简单，需求旺、产能紧、成本高，再加上中东那边原料供应一折腾，不涨都不行。不过半导体材料板块最近走势有点磨叽，一直在30日线和60日线之间来回晃，像极了考试前夜复习的你——知道要涨，但就是没方向。
液冷服务器倒是有点意思。央视都出来喊话了，说订单排到年底，千亿市场要来了。英伟达新芯片量产落地，液冷从“可选”变成“必选”，这逻辑硬得跟铁板一样。板块指数昨天也突破了60日线，趋势转强，机构资金还在悄悄加仓。这玩意儿，有点“闷声发大财”的味道。
AI应用这边，工信部又发通知，要搞什么“人工智能应用服务商培育专项行动”，到2027年底服务商数量突破3000家。消息是好消息，但AI应用板块昨天涨的时候，机构资金却在减仓，这就有点尴尬了。就像你刚准备表白，对方先发了好人卡。
北向资金昨天倒是挺忙，买了我爱我家、锦龙股份、中文在线这些，量不大但方向挺杂。算力租赁、机器人、房地产、芯片都沾了点，没有主攻方向，纯属撒胡椒面。
总结一下，现在A股就是“政策暖风使劲吹，内资机构却想溜”，外盘还在那儿瞎折腾。但大盘能顶着压力站上60日线，说明市场韧性还是有的。接下来就看成交量能不能跟上，以及机构们啥时候能停止“跑路”行为。毕竟，这年头，连特朗普的嘴炮都没把A股吓趴，咱们自己人别先怂啊！
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