IDC：海外AI预算正从硬件向软件急速迁移 三大新兴市场成中国厂商新蓝海

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（来源：智通财经）

智通财经APP获悉，IDC咨询发文称，中国企业AI出海，需要从“卖硬件”切换到“卖能力”——依托国内成熟的场景经验，将方案转化为软件与平台服务，重点卡位金融、零售及软件信息服务三大行业，在算力运维、智能客服与风控三个高确定性场景中率先落地。

全球AI预算流向正在分化：三大新兴市场进入预算释放窗口期

全球AI投资正迎来爆发式增长。IDC数据显示，全球人工智能IT总投资预计将从2025年的6,954亿美元增至2030年的3.12万亿美元，其中生成式AI的投资占比逐年提升，到2030年将接近AI总投资的六成。从区域分布来看，美国以超六成的份额位居全球第一，西欧第二，中国以9.0%的份额位居第三。

然而，不同区域的增长节奏存在显著“时间差”。拉美是全球AI投资增长最快的区域，生成式AI增速高达60.8%；中东和非洲在国家级数字化愿景推动下增长平稳；亚太（不含中日）企业应用生成式AI改善运营的需求正集中释放。这三个区域目前的生成式AI增速均超过50%，正处于技术落地和预算释放的窗口期。

相比之下，欧美成熟市场虽然绝对规模更大，但竞争格局已相对固化，中国厂商切入成本高、差异化空间小。而上述三大新兴市场恰好处于“算力到位了、但不知道怎么用起来”的阶段——这正是中国厂商最擅长填补的空隙。

IDC建议将海外市场的第一落点选在拉美、中东非及亚太，利用这些区域高于50%的生成式AI增速所对应的预算增量窗口，优先抢占新兴市场的认知份额和客户资源，避开欧美市场的正面消耗战。

海外AI预算正从硬件向软件迁移：AI平台与Agent工具链是下一波增长主力

解构 AI 硬件、软件与服务三大技术板块可以发现，海外市场与国内市场在产品形态偏好上差异明显。2026年中国AI支出中硬件占比高达74.3%，呈强基础设施驱动特征。但到了海外，情况截然不同——拉美地区AI硬件仅占18.0%，软件则占比高达60.9%；中东非软件与服务合计占比达67.9%。这意味着，把国内“卖服务器、卖算力卡”的模式直接搬到海外，将遭遇严重的水土不服。

更值得关注的是软件内部的增长结构。虽然AI嵌入型应用目前仍是存量最大的类别，但AI平台爆发力更强（全球CAGR 59.5%），即将在拉美、中东非等新兴市场跃居软件细分市场首位。其中，基础模型是企业构建AI能力的核心底座，而智能体构建、部署与编排工具的增速领跑所有子市场（全球CAGR 74.5%），说明海外企业在大模型选型的同时，正同步探索“怎么把模型用起来、管起来、串联起来”。

IDC建议将国内已验证的软件平台、Agent编排工具及行业套件进行标准化封装，替代单一的硬件销售，向海外输出“开箱即用”的整体方案。重点布局Agent开发平台、多模型路由与编排等中间件能力，这类产品目前在海外市场供给不足，是中国厂商差异化切入的最佳窗口。在中东和非洲等对服务依赖度高的区域，可与当地系统集成商建立合作，借助其渠道和交付能力来落地项目。

锚定三大行业、两条主线：金融/零售/信息服务是海外AI预算的最大蓄水池

明确区域与技术形态后，出海企业需要锁定预算最集中的行业和场景，才能实现精准落地。

从行业分布看，软件信息服务企业是全球最大的AI预算来源，占比32.2%；银行业在拉美、西欧、中东非及亚太的AI支出排名中均名列前茅；零售业全球占比11.6%。三大行业构成了海外AI预算的最大蓄水池。

从具体场景来看，AI算力基础设施在中美等市场常年占据第一大支出份额，说明算力资源的管理与调度始终是资金投入的主体；同时，智能客服与外勤支持已全球广泛落地，威胁检测与欺诈分析在金融与电信大客户中投入尤为显著。算力底座与业务提效这两个方向，构成了当前AI支出的两条并行主线。

IDC建议面向算力密集型客户，提供AI算力基础设施的运维与管理服务，配合当地云厂商或数据中心运营商，输出算力调度和优化能力。将国内成熟的智能客服、外勤支持、销售辅助等应用进行本地化适配后，快速投放拉美、东南亚等需求旺盛的市场。针对海外金融与电信行业大客户，重点切入威胁检测、反欺诈等风控场景——这类需求刚性高、客单价高，是中国厂商打开头部客户的最佳突破口。

总结与展望：三个时间差，一条出海路

IDC数据清晰地指向一个结论：中国企业AI出海，最大的机会不在“卖算力”，而在“卖能力”。

中国市场的硬件主导逻辑（74%的支出在硬件），到了拉美、中东非和亚太，需要切换为软件与服务优先的打法。这三个区域正在经历中国三四年前走过的阶段——算力到位了，但不知道怎么用起来、用出效果。而中国厂商恰好拥有从算力管理到场景落地的完整工程经验，这是当前海外市场最稀缺、也最愿意付费的能力。

三条出海路径值得优先考虑：1. 区域上，主攻拉美、中东非及亚太三个高增速市场，避开欧美成熟市场的正面竞争；2. 产品上，将国内已验证的软件平台、Agent编排工具及行业套件标准化输出，替代单一硬件销售；3. 场景上，重点卡位算力基础设施运维管理，以及金融与零售领域的智能客服、风控等高预算环节。