北京
来源：市场资讯
（来源：申万宏源融成）
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2026年8月31日，TCL科技集团股份有限公司（以下简称TCL科技，000100.SZ）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称本次交易）成功完成股份发行并在深圳证券交易所上市。本次发行股份及支付现金购买资产交易对价93.25亿元人民币，发行规模46.62亿元人民币，为深交所近一年电子行业交易规模最大的发行股份购买资产项目、深交所近一年发行规模在一亿元以上发行股份购买资产项目中最快过会并完成注册的项目。
申万宏源承销保荐担任本项目的独立财务顾问，继2022年12月助力TCL科技完成95.97亿元非公开发行、2025年8月助力TCL科技完成115.62亿元发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易，申万宏源承销保荐持续助力TCL科技再创具有重要影响力的市场标杆。
上市公司TCL科技依托TCL华星、TCL中环布局半导体显示、新能源光伏、半导体材料等领域核心业务，致力实现全球领先的战略目标。在半导体显示领域，TCL华星作为全球半导体显示龙头企业，大尺寸业务充分发挥高世代线产能与客户结构优势，2025年电视面板出货市占率稳居全球第二，98吋以上TV面板出货市占率全球第一，TV及商显业务综合竞争力与盈利能力稳居全球领先水平；中小尺寸业务快速成长，MNT面板、平板面板市占率全球第二，电竞MNT、LTPS笔电、LTPS平板等细分品类市占率全球第一。在新能源光伏领域，2025年TCL中环硅片全球综合市占率保持全球第一，全球组件出货量TOP10。在半导体材料领域，2025年半导体硅片收入境内第一。
本次交易标的公司为广州华星半导体，其拥有全球少数已实现量产的8.6代a-Si/氧化物半导体显示面板产线，为TCL华星体系内中尺寸领域的重要战略部署，助力TCL华星确立2025年MNT面板、平板面板市占率全球第二、电竞MNT面板市占率全球第一的行业地位。标的公司依托自主研发的高迁移率氧化物技术与HFS技术，在刷新率、对比度等核心显示性能指标方面达到行业领先水准，与联想、康冠、戴尔、三星、华硕等全球知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系，已在全球中尺寸面板领域形成明显竞争优势。本次交易可提高上市公司对标的公司的权益比例，进一步强化上市公司综合竞争力和盈利能力，有利于上市公司行业领先地位的进一步稳固。
申万宏源承销保荐作为本次交易的独立财务顾问，深入理解TCL科技发展战略及本次交易的产业整合价值，充分发挥资本运作和交易执行专业优势，协助公司统筹协调交易各方及中介机构，推动本次发行股份购买资产项目圆满完成。
TCL科技是申万宏源承销保荐长期服务的战略客户，申万宏源承销保荐持续为TCL科技提供高品质服务。本次交易中，申万宏源承销保荐协助TCL科技完成对优质资产的整合，助力公司深化半导体显示核心主业布局，把握氧化物半导体显示技术突破与全球中尺寸面板高端化升级机遇，进一步巩固上市公司行业领先地位与盈利能力，打造全球领先的半导体显示产业集团，在奋进中践行“专业服务、创造价值”的企业使命，持续为客户提供优质高效的综合金融服务，助力TCL科技实现高质量发展！
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