国际油价大涨；三星70%产能锁定到2031年丨盘前情报

A股复盘

市场震荡调整，创业板指跌超1%，科创50指数跌超2%。沪深两市成交额2.03万亿元，较上一个交易日缩量976亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨。从板块来看，大消费板块逆势走强。农业板块反复活跃。短剧概念延续强势。AI应用端盘中拉升。大金融板块表现活跃，中国银行、建设银行、成都银行、江苏银行均创历史新高。下跌方面，PCB概念震荡调整。截至9月1日收盘，沪指跌0.16%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。

外盘回看

美股三大股指9月1日集体下跌。截至当天收盘，道琼斯指数收于52766.88点，跌幅为0.79%；标普500指数收于7631.47点，跌幅为0.71%；纳斯达克指数收于26099.77点，跌幅为1.03%。

欧洲三大股指9月1日集体下跌。截至当天收盘，英国富时100指数收于10789.28点，跌幅为0.32%；法国CAC40指数收于8301.85点，跌幅为0.39%；德国DAX指数收于25970.11点，跌幅为1.10%。

国际油价9月1日上涨。截至当天收盘，WTI原油期货价格涨5.74%，报90.68美元/桶；布伦特原油期货价格涨5.19%，报95.19美元/桶。

国际金价9月1日下跌。COMEX黄金期货跌2.36%，报4375.7美元/盎司。伦敦金现价格跌2.48%，报4327.28美元/盎司。

重磅资讯报道称三星存储器业务部门将2031年前约70%的产能分配给长约订单 HBM抢货情况相当激烈

据财联社，AI建设热潮引爆HBM需求，并挤占传统DRAM供给、加剧内存缺货。韩媒报道，三星的存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单（long-term agreements，简称LTAs），主要签约客户包括英伟达、微软及谷歌等大型科技公司。然而，HBM抢货情况相当激烈，就连这些大型科技公司都无法取得合约约定的全部供货量，使现货价格进一步飙升。

2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办

据上证报，2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办。据悉，大会将面向全球征集并发布2026动力电池创新技术，并发布《动力电池产业发展指数（2026）》《动力电池技术路线图》等成果。

【解读】国投证券认为，AIDC有望成为储能需求增长新动能。AIDC功率波动幅度远高于传统数据中心，从稳态负载跃迁至脉冲负载，毫秒-小时级多维度储能需求显著增长。与此同时，数据中心2至3年建设周期与电网5-10年扩容周期错配，储能因速度而非成本成为刚需。算电协同明确受政策扶持，标志着算力与电力系统融合上升为国家战略，绿电直连有望推动储能需求增长。

美军称完成一波针对伊朗军事目标的打击行动

据央视新闻，美军中央司令部当地时间9月1日称，中央司令部部队于9月1日成功完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。美军打击了伊朗伊斯兰革命卫队目标，包括防空阵地、雷达系统、海上资产和设施、布雷能力以及通信站点。美军中央司令部称，“此次打击行动是在革命卫队最近试图袭击霍尔木兹海峡的商业船只以及美军人员之后进行的”。

光伏发电装机容量超过煤电

国家能源局数据显示，截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，其中集中式光伏7.04亿千瓦、分布式光伏5.82亿千瓦。光伏发电的装机容量首次超过煤电，成为我国装机规模最大的电源品类。

【解读】中信证券认为，当前光伏行业需求已基本触底，今年二季度起，国内外装机有望逐季改善，行业竞争重心转向技术及效率比拼。产业链价格及盈利有望迎来修复，具备高效技术、格局优势与盈利确定性的细分龙头有望率先受益。

工信部：前7个月，软件产品收入同比增长6.3%

工业和信息化部数据显示，今年前7个月，我国软件和信息技术服务业运行态势良好。其中，软件业务收入89785亿元，同比增长9.2%；软件业务出口406.1亿美元，同比增长12.2%。分领域看，前7个月，软件产品收入同比增长6.3%，其中基础软件产品收入同比增长9.4%，工业软件产品收入同比增长8.4%；信息技术服务收入同比增长10%，其中云计算、大数据服务共实现收入同比增长12.3%，集成电路设计收入同比增长21.5%；信息安全产品和服务收入同比增长6.2%。

商务部等部门发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》

据央视新闻，商务部、工业和信息化部、市场监管总局近日发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，以提升汽车行业企业合规经营能力和国际影响力，促进全球汽车产业链供应链国际合作。 《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》共四章二十条，为从事国际化生产经营活动的中国汽车行业企业在境外发生的市场竞争等生产经营行为提供参照，重点聚焦汽车行业企业海外营销等竞争行为，以及境外安全生产、质量管理、劳动保障、数据安全等合规建设。 商务部对外投资和经济合作司负责人表示，《汽车指引》强调依法合规、公平竞争、互利共赢，有助于引导汽车行业企业积极在境外履行社会责任，更好融入东道国经济社会发展；有助于扩大汽车行业高水平开放合作，促进全球汽车产业链供应链深度融合、共同发展。

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