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智通财经APP获悉，据美国证券交易委员会(SEC)披露文件显示，KKR旗下美妆品牌控股公司Wella Company(WELA.US)于本周一正式提交首次公开募股(IPO)申请，市场预计其募资规模将超过5亿美元。
Wella Company是一家全球性美发及美甲产品生产商，旗下拥有多个知名品牌组合。该公司于2020年由KKR从科蒂(Coty)手中分拆收购，自称是全球最大的专注于美发和美甲业务的独立公司，业务覆盖全球逾100个国家和地区。其产品线涵盖染发、护发、造型、护理产品，指甲油及指甲护理产品，以及吹风机等设备。旗下品牌矩阵同时布局专业沙龙和零售渠道，包括Wella Professionals、ghd、Clairol、OPI、Wella/Koleston、Sebastian Professional及Nioxin等。
目前，Wella为全球超过25万家美发及美甲沙龙以及数十万名造型师提供服务。其中，高端染发及护发品牌Wella Professionals已连续六年蝉联全球沙龙染发品牌榜首，指甲护理品牌OPI亦在全球高端零售指甲品类中排名第一。
该公司总部设于纽约和瑞士日内瓦，历史可追溯至1880年。截至2026年6月30日的12个月内，公司实现营收29亿美元。Wella计划在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码为“WELA”。公司已于2026年4月17日向SEC秘密递交上市申请。
此次IPO的联席主承销商阵容庞大，包括高盛(Goldman Sachs)、美银证券(BofA Securities)、KKR、摩根大通(J.P. Morgan)、威廉布莱尔(William Blair)、道明证券(TD Securities)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)、西班牙对外银行(BBVA)、德国商业银行(Commerzbank)、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)、瑞穗证券(Mizuho Securities)、三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group)、派珀·桑德勒(Piper Sandler)、雷蒙德詹姆斯(Raymond James)以及裕信资本市场(UniCredit Capital Markets)。公司尚未对外披露本次发行定价条款。
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