机场大屏上的AI云暗战：新云，正迎来它的时代

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抵达首都机场T3后，在出发大厅，迎面而来的是一排连贯的LED灯箱：阿里云、火山引擎、百度智能云、九章云极。这不是今年才发生的事。

从2025年起，国内一线枢纽机场的AI云广告密度就一路跳涨。中天盈信（CODC）户外广告监测数据显示，2026年1-4月云服务行业户外投放规模达3.52亿元，较上年同期近乎翻倍，其中机场媒体占比84.7%。

把镜头拉到太平洋另一侧，旧金山SFO、拉斯维加斯哈里里德机场的到达大厅里，谷歌GCP、AWS与CoreWeave的牌子并列挂着，AI云同样是核心卖点。

枢纽机场从来不是普通消费品牌的秀场，而是云厂商的“高端局”牌桌。它的受众精准（商旅差旅人群里塞满了CEO、CTO、CIO、央企数字化部总经理），环境封闭（登机前45分钟你抬头只能看见它），且停留时间长、决策影响链短。一位国内头部云厂CMO在2025年中对外聊过同一个判断：决定企业上不上云、All in不All in AI的人，就在这批人里；机场广告打的不是转化，是心智占位，顺便给自家销售团队提气。

当我们把中外机场里那些AI云广告牌连起来读，读到的不是几句slogan，而是一张AI基础设施产业的分布图：通用超云、大模型MaaS与Agent入口派，以及一类近两年越来越显眼的角色——AI新云（Neocloud）。

为什么是“新云”走到了这块牌子下

把2025-2026年机场里出现的AI云广告摊开，能归出三种典型叙事。

第一种，通用超云的“守擂与统揽”。​阿里云在首都T3写“AI放心交给阿里云”“2025中国全栈AI云服务（公共云）市场份额超四成”，把云和AI做了强关联，还强化了自身在云时代的品牌占位。华为云、天翼云、移动云把广告铺向虹桥火车站包柱与二线城市机场，讲国产算力与整体替代。AWS在拉斯维加斯不喊“第一”，只挂客户案例——“Netfor用GenAI把等待时间降99%”“PhaseZero全押AWS跑Agentic AI”，这是份额老大典型的守擂姿态：我不自证，我让客户替我说话。

第二种，MaaS与Agent派的“入口抢夺”。火山引擎在国内机场打“你的AI云”“占中国公有云大模型调用量49.5%”，走的是IDC的MaaS Token调用量口径。2026年夏，豆包、千问办公、百度搭子这类Agent工具开始挤掉部分云底座广告，占住登机口屏幕，云厂商的竞争从“谁有算力”外溢到“谁离员工工作流更近”。

第三种，AI新云的“并列声明”。旧金山SFO里，CoreWeave和谷歌GCP的牌子挨着，CoreWeave写“The world's best AI?Yeah,it runs on CoreWeave”。北京首都T3和上海虹桥的同一排灯箱里，九章云极与阿里云、火山引擎并列，不走“第一”自证，讲“中立智算云”“AI工厂”“专业Token”。这类厂商要释放的信号很克制：我和它们是同一个牌桌上的玩家。

三种叙事同场，反而把行业真实面貌说清楚了——AI云不是一条赛道同速跑，而是多层结构并行：底层算力、中间MaaS、上层Agent入口，各自抢各自的心智。机场大屏只是把这套分层压缩成肉眼可辨的并排关系。

令人印象深刻的是，新云（Neocloud）这个概念，2024年前后在海外随CoreWeave、Lambda、Nebius、Together AI的融资与上市节奏被反复讨论。Forrester在2025-2026年连续把Neocloud定义为“AI-native cloud的基础设施层”，专为生成式AI与Agentic AI工作负载设计，以GPU、加速卡为核心，优化计算、存储、网络、调度与AI Ops，目标是比通用云提供更可预测的AI容量、更高的GPU利用率、更清晰的AI工作负载经济账。

这个定义里藏着新云走到机场牌桌下的根本原因。

通用超云的底盘是过去十五年互联网、企业IT上云沉淀的虚机、存储、带宽、数据库、中间件，AI是叠加层。它不是不能做AI，而是架构主键是兼容一切工作负载，AI训练推理队列要和虚机热迁移、块存储快照、公网SLB共用一套调度器。

新云的技术栈从第一天起就是AI工作负载主键：底层做异构芯片统一抽象（英伟达+昇腾+海光等），中间层做训推一体队列与KV Cache感知调度，上层把模型训练、微调、评估、推理、Agent执行封装成可计量服务。CoreWeave能比多数通用云更早铺H100、GB200 NVL72，不是因为它钱更多，是因为它不需要向虚机用户解释“为什么这块卡不能切出来给你”。

商业模型上，新云也在形成自己的计价逻辑。通用云习惯按“虚机规格×小时”或“存储×GB×月”计费，AI客户却想知道跑完这个epoch花多少、每百万Token推理成本多少、缓存命中率提升能否直接折算到账单。CoreWeave、Together AI走“GPU集群租赁+按Token API”双线，其中Together AI约30-40%收入来自per-token API，60-70%来自GPU租赁。

2025年起，新云一词也伴随九章云极、以及智算云专项报告的发布进入中国市场主流视野。架构层面，九章云极的Alaya NeW OS做异构统一调度、把训练工厂和Token工厂拆成两条生产线，也是同一套逻辑——为AI重写字，不为通用负载妥协。商业层面，九章云极提倡训练工厂按有效训练产出、Token工厂按专业Token交付，从按资源时长切换到按任务产出计价。这种改变不是文字游戏，是AI工作负载从实验走向生产必然发生的账务重构。

Forrester与Synergy看到的曲线：新云不是补充

2025年是关键的一年，AI新云从通用云里脱颖而出，成为独立可计价的产业层。

需求端，DeepSeek-R1出圈、Agent在2025下半年井喷、企业从测模型进入跑生产推理。供给端，通用云自研芯片包括Trainium、Maia、TPU，和新云抢卡形成双向挤压，新云厂商凭借更早拿旗舰卡+更纯的AI调度获得窗口期。两端合力，新云完成了从“GPU二房东”到“AI基础设施平台”的语义升级。

研究机构Forrester在《2025年十大云计算趋势》及后续中国AI基础设施云专项里给出过一组判断：通用云时代逐步落幕，AI原生云（含Neocloud与NeoPaaS两层）成为下一阶段主线；2025年中国AI基础设施云TAM约2120亿元，2028年破4100亿元，年复合增长率24.6%；中国企业AI采用率94%，超78%的AI工作负载跑在公有云、智算云上。

报告把CoreWeave、Lambda、九章智算云Alaya NeW Cloud列入同一观察集合，认为新云正从边缘角色跃升为增长主导力量之一。

Synergy Research Group对美国Neocloud市场的测算更加鲜明：2025年约230亿美元，2030年近1800亿美元，年均增速69%。全球Neocloud收入头部是CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius，二三梯队的Together AI、Fluidstack、NScale、Vultr还在爬坡。需要注意，Synergy的neocloud口径含GPU云租赁，不和通用云IaaS收入直接加减，但方向一致。

这里要澄清一个常见误读：新云不是通用云的替代品。

截至2026年8月，CoreWeave市值约475亿美元，积压订单总额（Backlog）已飙升至1040亿美元以上，客户含OpenAI、Meta、微软。尽管它贵，但客户买的是6个月交付GB200集群和可退出AWS绑定的组合。因为新云的价值公式是敏捷性×可退出性×AI原生效率，不是单价。国内场景里，九章云极这类厂商的锚点类似：不绑单芯片、不绑单模型、做异构与Token运营的中立层，让客户在阿里云、火山引擎、AWS之外有第三个可审计选项。

过去两年圈内喜欢用“新云会不会被通用云碾死”来框架化讨论，这个框架本身过时了。

一方面，企业AI负载正在分层。低频训练、长周期实验，通用云的全栈生态仍最优；高频推理、Agent执行、行业专用模型微调、国产异构合规场景，新云的AI原生调度与中立性更贴。Forrester说的Neocloud+NeoPaaS双层结构，本质就是承认未来企业云战略不是“选一朵”，而是“通用云做底座+新云做AI执行层+NeoPaaS做治理层”的组合。这种组合一旦成为主流采购范式，新云的位置是结构性存在，不是周期泡沫。

但同时，从Trainium、TPU到各家厂商自研加速卡，AI专用芯片正在向上挤压GPU租赁市场，覆盖范围从训练延伸到推理和Token运营。专用芯片与通用GPU在业务边界上有摩擦，但两者烧的是不同预算，一个偏基础设施采购，一个偏弹性算力消耗。所以我们的判断是：新云不替代通用云，新云是把AI算力那一段价值链重新做了一遍。

从地缘维度看，中国市场同样存在三类刚需：国产芯片混布、数据出境合规、行业专云。通用云的历史调度器难以适配这些要求，而新云原生支持这些能力，反而形成了壁垒。海外同样在验证这个逻辑：九章云极在印尼落智算中心、向越南、沙特、欧洲等地积极探索项目，CoreWeave、Lambda盯欧洲EMEA电力缺口。这些动作指向同一判断——AI算力未来是“区域主权+全球调度”双轨，新云比通用云灵活。

所以，AI时代的专用云，迎来了它的时代。就像电刚出来时工厂自己烧蒸汽，电网成熟后蒸汽退场、电变成公共服务。AI算力正在走类似的路径：通用云是电网+部分自营发电机，新云是为AI负载专门优化的电站。两者长期并存，前者覆盖广泛业务，后者在AI负载上更纯、更高效。

AI新云的下一程：定义未来的时刻已经到来

当所有厂商都在争相定义什么是“第一”，真正的赢家将是那些重新定义赛道规则的人。AI新云正在完成这一使命：它将AI算力的交付从资源租赁转向任务产出，从黑盒调度转向透明度量，从通用妥协转向原生优化。这套逻辑不是对传统云的修补，而是对AI基础设施的重新发明。

机场广告牌上的并排展示，映射的是产业格局的真实演变。新云已经从“新兴选项”成长为“必选项”之一。随着企业AI负载全面进入生产阶段，高频推理、Agent执行、行业专用模型微调等场景持续爆发，新云的AI原生调度能力、异构兼容广度和按效计价模式，将不再是差异化优势，而是行业标配。

Forrester与Synergy的数据已经指明方向：新云的市场规模正在从百亿级迈向千亿级，年复合增长率远超传统云。这不是一个补充性的配角市场，而是AI时代基础设施的主战场之一。那些从第一天起就为AI重写的云，正在收获架构红利带来的增长加速度。（本文首发于钛媒体APP，文 | TechHorizon，作者 | 杨丽，编辑 | 盖虹达）