北京
股票市场
股市方面，上周大盘缩量反弹，沪指涨超1%。全A日均成交再缩量近3000亿，回落至1.99万亿水平，周二、周三量能均仅有1.8万亿。重要指数多数上涨，微盘指数领涨、涨幅超3%，中证红利涨幅居前，市场依然维持杠铃结构；创业板指领跌、跌幅超3%。上周全球主要市场涨跌互现，中国资产表现分化，万得全A反弹、小幅收涨，但港股回调，恒指跌近2%，恒生科技跌超3%、领跌全球主要市场，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。
板块方面，防御风格延续，板块中煤炭领涨，农业、水产等厄尔尼诺相关交易以及大金融前排活跃，大炼化产业链走势偏强，表达资金的避险情绪，此外消费电子涨幅靠前；题材方面，PTFE树脂偏强，mRNA疫苗概念继续活跃。科技、医药创新链跌幅居前，电气设备受美国国家安全准入禁令影响有较大调整。具体来看，农林牧渔、煤炭、非银金融、商贸零售、基础化工等涨幅居前，通信、电力设备、医药生物、综合等领跌。
国寿安保基金认为
权益市场在震荡中修复，市场量能中枢进一步下移，海外政策预期仍在扰动全球金融市场情绪，美债长端收益率维持高位。
从国内看，7月工业企业利润继续下行，当月同比回落3.9个百分点至11.2%，出口与AI需求支持中下游韧性相对较强，高油价滞后拖累石化链利润。此外，房地产领域两大新政落地，商品住房销售制度改革或将推动房地产发展新模式加快构建。
从海外看，美联储主席在杰克逊霍尔年会发表开场演讲，内容主要包含四方面内容：AI革命的经济与货币政策含义、前瞻指引改革、货币政策实践的关键原则、对当前美国经济现状的看法。沃什强调了2%的通胀目标和联储的抗通胀立场，向市场传递鹰派信号并引发市场定价的9月加息的概率从35%升至57%，年内加息次数提升至1.5次。
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