山东
建安三年，下邳城。
围城已经持续许久，城外曹操的大军层层合围，洪水顺着城墙缝隙不断灌进城内。城中粮草耗尽，士兵疲惫不堪。曾纵横中原，令各路诸侯忌惮的吕布，已被困在这座孤城内。
吕布不是没有想过投降。面对汹涌的曹军，他一度打算亲自出城面见曹操，交出自己手上的兵力，换取一条活路。可陈宫从中阻拦，这件事只能搁置。
然而，内部的崩溃往往比外部进攻来得更快。侯成、宋宪、魏续这些跟随吕布多年的部将，心里早已积攒满怨气。他们捆绑住陈宫，打开城门迎接曹操大军入城，下邳就此陷落。
不久后，吕布带着残余部下退到白门楼之上。曹兵步步紧逼，已经没有突围的机会。万般无奈下，吕布走下城楼，选择投降。
到了这时，吕布依旧觉得，凭自己一身勇武，依然能够求得生机。他对曹操说：
“现在天下的祸患已经差不多平定。你统领步兵，我替你统领骑兵，我们联手，天下很快就可以安定。”
曹操听完，确实有所动摇。吕布的战斗力天下皆知，如果真能收归麾下，无疑是一份强大助力。可就在这个关键节点，站在一旁的刘备却提醒曹操：“别忘了丁原和董卓的下场。”
短短一句话，点醒了曹操。吕布先后背叛两任主公，丁原、董卓都死于他的手中。这样的人，本事越大，危险也就越大。曹操不再犹豫，下令将吕布缢杀。
叱咤汉末的吕布，就此落幕。
吕布出生并州五原郡。这片地方靠近边境，常年和胡人打交道。边境之地的风气和中原内地不一样。当地百姓崇尚勇武，骑射本领普遍出众。吕布就在这样的环境长大。史书记载，他骁勇有力，擅长骑射，号为飞将。
年少的吕布，凭借一身武力，被并州刺史丁原看中。丁原把他招到麾下，对他十分亲近。丁原本人同样是武人出身，靠着军功一步步做到刺史。
汉灵帝去世后，京城局势大乱。大将军何进征召四方兵马进入洛阳，用来胁迫太后铲除宦官。丁原接到命令，带着吕布等人赶往洛阳。
然而，等丁原赶到京师时，局势已经彻底失控。何进被宦官杀害，袁绍等人带兵大肆诛杀宦官，京城陷入混乱。而董卓率领的凉州兵马，却抢先控制住洛阳。
当时，董卓想要吞并丁原手里的并州部队。丁原手里的这支并州武装，战斗力很强，如果能够收编，董卓的实力会大涨。但丁原本人并不愿意屈从董卓。想要解决丁原，突破口就在吕布身上。
董卓看中了吕布。他清楚吕布在并州军中的分量。于是，董卓对吕布进行拉拢。史书没有详细记录董卓许诺了什么。但可以想见，开出的条件足够打动吕布。最终，吕布选择背叛丁原，杀掉自己的长官，拿着丁原的首级，投靠董卓。
这是吕布人生当中第一次重大背叛。后世大多直接把这件事归罪于吕布见利忘义。
可放在当时的局面，洛阳大乱后，朝廷已崩塌。丁原属于外来势力，在京城没有根基。董卓凉州军势力强盛，掌控天子。摆在吕布眼前的现实是，跟着丁原，很可能一起被董卓剿灭。投靠董卓，就可以保全自身，还能获取更高的地位。
只是无论现实压力如何，刺杀厚待自己的长官，这件事已为他后来的名声埋下隐患。
投靠董卓后，董卓对吕布十分看重，两人一度以父子相称。吕布先是被任命为骑都尉，之后又升到中郎将，封都亭侯。董卓性格暴躁，内心猜忌不少。他知道自己得罪太多人，常常让吕布贴身护卫自己。
可这份亲近，并不稳固。董卓情绪上来的时候，曾随手拔出短戟扔向吕布。好在，吕布身手敏捷躲开，可内心已经生出怨恨。同时，吕布还和董卓府里的婢女私下来往。这件事一旦败露，会招来杀身之祸。
当时，王允正在暗中谋划除掉董卓。王允看到吕布和董卓之间已经出现裂痕，就主动拉拢吕布。一开始，吕布还有顾虑，他觉得自己和董卓有父子名分，下手于心不安。王允开导他：“你本姓吕，和董卓没有血缘。现在担心死亡都来不及，谈什么父子。”
几番劝说下，吕布下定决心参与诛杀董卓的计划。
初平三年，吕布亲手斩杀了董卓。他被封为奋威将军，假节，仪同三司，晋封“温侯”。一时间，吕布走到了人生的顶点。
然而，董卓死后，凉州旧部没有被妥善安抚，李傕、郭汜集合部队反攻长安。长安城内，王允和吕布也出现分歧。
此后，王允对待凉州将士态度强硬，不肯选择赦免，逼得凉州军团拼死一战。
当时，吕布负责守城，和李傕、郭汜的军队在长安城下交战。史书记载，吕布还曾和郭汜单独单挑，用长矛刺伤了郭汜。
可局部的胜利，改变不了大局。兵力对比处于劣势，城内又出现内应，长安城门被攻破，吕布带着几百骑兵突围逃走。
离开长安后，吕布手上没有固定地盘，只有一支人数不多但战斗力强悍的并州骑兵。
