精斗云发票管理怎么用？批量导入、智能识别、一键生成凭证

很多客户购买了金蝶精斗云云会计，却只用了记账功能，忽略了发票功能。其实，发票模块支持批量导入和智能识别发票，按发票一键生成凭证，还能自动生成税负测算表，帮助企业合理管理税负。下面详细说说精斗云发票功能怎么用。

一、发票管理：四种导入方式

发票导入支持四种方法：

️ 直连税局智能取票：自动获取销项/进项发票、数电票，支持发票查重，生成凭证时自动把发票作为附件。

税控平台文件导入：支持增值税发票管理2.0综合服务平台、航信、百旺、税务Ukey等格式文件导入。

️ 发票图像文件识别导入：对发票图片进行智能识别后导入。

高拍仪导入：通过高拍仪拍摄识别发票并导入。

▲ 图1：精斗云智能取票功能介绍（直连税局取票，无需税盘、无需安装插件）

▲ 图2：发票一键生成凭证 + 自动获取发票影像（支持凭证模板，附件自动存档）

▲ 图3：精斗云发票管理三大流程（发票管理 → 发票凭证业务 → 税务测算）

方式一：直连税局智能取票（需收费）

可获取销项/进项发票/数电票，支持发票查重，生成凭证自动把发票生成附件。目前智能取票支持销项发票、进项发票。

▲ 图4：智能取票 5 步总览（购买→认证→绑定→取票→更新发票列表）

操作步骤如下：

· 点击【购买智能取票】。

▲ 图5：步骤① 购买智能取票（按税号包，1号7天/约198元/年）

· 购买后点击【智能取票】，输入纳税人识别号、电子税务局账号和密码，完成企业认证。

▲ 图6：步骤② 企业认证弹窗（输入纳税人识别号、账号、密码）

▲ 图7：电子税务局账号密码参照（用深圳税务APP扫码登录）

· 微信绑定：点击【智能取票】，微信扫码绑定——关注【金蝶发票云】公众号，点【登录】-【微信用户一键授权登录】，选择待配置企业、新增电子税局账号，输入税局账号密码后登录。

▲ 图8：步骤③ 微信扫码绑定

▲ 图10：选择待配置企业 → 新增电子税局账号 → 登录电子税务局

· 输入电子税务局税号和账号密码，选择账号角色，点【确认】完成绑定。

▲ 图11：步骤④ 编辑电子税局账号（税号+账号密码+角色）

· 智能取票：点击【智能取票】，身份类型默认与账号角色一致，点【获取验证码】后输入短信验证码登录（推荐网页端登录），再选择取票类型、发票日期、发票类型、发票状态等即可取票。

▲ 图12：步骤⑤ 登录税局弹窗（身份类型 + 获取验证码）

▲ 图13：步骤⑤ 续 智能取票筛选（取票类型/日期/类型/状态）

方式二：税控平台文件导入

支持以下平台格式的发票文件导入，可点击或拖拽本地文件直接上传：

· 从增值税发票管理 2.0 综合服务平台导出的 Excel 格式发票；

· 从航信税控盘导出的 Excel 格式发票；

· 从百旺税控盘导出的 XML 格式发票；

· 从增值税发票开票软件（税务 Ukey 版）导出的 XML 格式发票。

▲ 图14：发票管理 → 导入入口

▲ 图15：导入弹窗（5种平台格式说明 + 拖拽/点击上传）

二、发票凭证业务：一键生成凭证

导入的发票可根据【发票凭证模板】和【凭证生成设置】，一键生成记账凭证。

1. 发票凭证模板

系统预设了各类业务发票凭证模板，用户也可自定义模板：

类型

预设模板

销项发票

现销模板、赊销模板

进项发票

赊购模板、现购模板

费用小票

管理人员出差、业务员出差、员工市内交通费等报销模板

▲ 图16：发票凭证模板（销项 现销/赊销，进项 赊购/现购）

点击【新增】按钮，可根据企业业务情况新增自定义模板。

▲ 图17：新增自定义凭证模板

2. 发票凭证生成

发票首次操作生成凭证时，可先进行【凭证生成设置】（即凭证生成规则，后续发票按此设置生成），再勾选发票生成记账凭证。点击右上角【生成凭证】跳转至记账凭证预览界面，最后【保存】即可生成记账凭证。

▲ 图18：凭证生成设置（生成日期规则 + 辅助核算/字段匹配）

▲ 图19：发票生成凭证预览（可修改内容、删除单据、最后保存）

▲ 图20：发票列表显示已生成的凭证字号

三、税负测算：自动算税负、给筹划建议

系统根据企业增值税相关进销项，自动计算企业的预计应缴税费和增值税税负率，给出税负调整建议，供企业做税收筹划参考。

▲ 图21：税负测算界面（销项/进项/应交增值税/附加税 4 个部分 + 测算结果）

税负测算取数规则：

· 税负测算分左右两部分：左边为表格式算税，右边为测算结果；

· 左边税负测算表分为销项、进项、应交增值税、附加税 4 个部分；

· 销项中的本月正常开具发票、本月开具红字发票取自发票管理-销项发票列表对应数据，不可修改，其他项可按实际业务填列；

· 进项中的本月认证发票、其他可抵扣发票、进项转出取自发票管理-进项发票列表对应数据，不可修改，其他项可按实际业务填列；

· 应交增值税数据根据销项、进项数据计算得出；

· 附加税数据根据预计应交税额及对应税率计算得出；

· 右边测算结果展示预计应交增值税及其附加税的合计。

你值得拥有更舒适的工作体验，而不是将就和凑合。发票管理用起来，记账报税事半功倍。

常见问题（FAQ）

Q：精斗云发票管理有哪些功能？

A：精斗云发票模块支持批量导入发票、智能识别发票、按发票一键生成凭证，并自动生成税负测算表，帮助企业合理管理税负。

Q：精斗云发票怎么导入？

A：支持四种方式：直连税局智能取票、税控平台文件导入、发票图像文件识别导入、高拍仪导入。其中直连税局智能取票可自动获取销项/进项发票并查重，税控平台文件导入支持增值税发票管理2.0综合服务平台、航信、百旺、税务Ukey等格式。

Q：精斗云发票能一键生成凭证吗？

A：可以。导入的发票可根据发票凭证模板和凭证生成设置一键生成记账凭证，系统预设销项（现销/赊销）、进项（赊购/现购）、费用小票等模板，也支持自定义。

Q：精斗云税负测算怎么用？

A：系统根据企业增值税相关进销项自动计算预计应缴税费和增值税税负率，给出税负调整建议，供企业做税收筹划参考，分为销项、进项、应交增值税、附加税四个部分。

Q：精斗云智能取票怎么开通？

A：在发票管理模块购买智能取票后，输入纳税人识别号、电子税务局账号密码完成企业认证，再通过金蝶发票云公众号微信扫码绑定，即可按发票日期、类型、状态等条件智能取票。

结语

精斗云云会计的发票功能，是很多客户"买了没用起来"的宝藏模块：发票导入、一键生成凭证、税负测算，三步把财务从重复劳动里解放出来。如果你也买了精斗云却只用了记账，建议把发票功能用起来；如果还没用上，欢迎与前端科技的顾问聊聊。