上海
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8月26日，正证券研报指出，泸州老窖（000568.SZ）26Q2主动加速出清，调整尾声渐近。26H1公司实现总营收104.72亿元，同比-36.35%；实现归母净利润43.39亿元，同比-43.37%。预计公司26-28年实现营业收入203.2/221.3/253.0亿元，实现归母净利润78.3/87.2/103.0亿元，公司坚定实施“双品牌、三品系、大单品”战略，在行业调整阶段主动加速出清，风险得到进一步释放，控量挺价策略下国窖1573系列高端白酒品牌地位得到巩固，考虑到公司现金流良好，三年分红规划下2026年分红金额不低于85亿元（含税），对应当前市值股息率为6.8%，股东回报可观，维持“推荐”评级。
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