北京
美国寿险业的一场监管风暴，正在通过私募信贷、体育资产与保险资金三条链条同时传导，其中心人物是古根海姆投资公司（Guggenheim Partners）联合创始人兼首席执行官Mark Walter。
据华尔街见闻报道，沃尔特名下的特拉华寿险（Delaware Life）与明泉寿险（Clear Spring Life）今年6月承认，将高达210亿美元的投资错误分类为独立投资。这笔保费实际被投向与沃尔特及其商业帝国存在关联的公司。特拉华寿险此前多年对外宣称，关联投资仅占投资组合的约3%，经内部审查后，这一比例升至42%。
监管反应迅速而严厉。纽约联邦检察官与美国证券交易委员会（SEC）双双介入调查，大陪审团传票已经下达，调查核心直指其是否故意向监管机构隐瞒关联贷款。去年9月，联邦特工突击扣押了沃尔特的手机和笔记本电脑，古根海姆投资公司总裁Dina DiLorenzo的手机也于同日被没收。
资产端的连锁变现随即启动。据环球市场播报援引知情人士报道，沃尔特今夏曾与阿波罗全球管理公司就一笔数十亿美元贷款进行磋商，拟以所持洛杉矶湖人队股权作为抵押，谈判在风险投资人Josh Kushner与前迪士尼首席执行官Bob Iger提出收购后终止。沃尔特于2025年年中以100亿美元估值购入湖人控股权，持股约78%，约14个月后按125亿美元估值转售；其持有的英超切尔西俱乐部股份也已摆上货架。
跨市场的定价信号同步收紧。上周，沃尔特的个人投资公司TWG Global宣布，将特拉华寿险中高达65亿美元的关联资产替换为等额的非关联资产。古根海姆向投资者报告称，其二季度收入同比下降38%。一笔将于2031年到期、与古根海姆投资相关的11.8亿美元贷款，本周一跌至票面价值的72美分。
外溢仍在扩散。8月16日，做空机构Hunterbrook Media发布报告，指控管理着1470亿美元资产的险企Sammons Financial同样掩盖了数亿美元投入沃尔特个人资产的关联投资，Sammons的公开交易债券应声下跌。
评级机构AM Best的数据显示，2012年私募股权巨头拥有的寿险资产几乎为零，而到去年，它们已控制全美约1.1万亿美元的寿险资产。主导过多起退休计划维权诉讼的律师Jerry Schlichter警告称：“这绝不是富人们能承担得起损失的传统另类投资，这些资金，是普通人余生赖以生存的养老钱。”一家人寿保险销售集团的董事长Lawrence J. Rybka则表示，已要求员工避开任何与沃尔特或私募股权相关的保险产品：“就像许多问题一样，这个泡沫只会越吹越大，直到彻底破裂。”
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本文源自：市场资讯
作者：听潮
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