北京
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东方汇理私人银行市场及投资策略部资深投资策略师赵颕妍表示，恒指已(较前低)上升2000至3000点，业绩期后亦欠缺新的催化剂，加上美伊局势仍在拉据，内地报税规则也有变动，大市出现调整正常。她认为，现时港股属于健康调整期，料跌幅不会太深。对于中资科技股业绩，大致符预期，虽然收入偏弱，但盈利未见太大落差。虽然AI资本开支加大，对利润及自由现金流构成压力，但中企在AI投放上较美国有秩序，亦可采购到更多国产芯片，成本效益更高，加上板块估值比较低，或令外资回流中资科技股的动力加大。DeepSeek加价反映国内AI模型在价格上具更大弹性，意味科企的盈利能力可望加强。但即使AI为未来两至三年的增长引擎，但对企业的贡献仍有限。配置上，预期资金会出现轮动，将重新转看高息股，看好香港综合企业、REITS及金融股。
本文源自：金融界AI电报
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