北京
来源：第一财经
8月24日，希音（00625.HK）正式开启全球发售。招股章程显示，本次拟全球发售共约2.8亿股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售近2800万股（可予重新分配），国际发售约2.52亿股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），发售价格区间定为每股47.6港元至49.5港元，按每股发售价范围中位数48.55港元计算，全球发售所得款项净额约为131.23亿港元。
此次希音香港公开发售日期为8月24日上午9时至8月27日中午12时，预期将于9月1日上午9时在香港联交所买卖，每手买卖单位为100股。
招股章程显示，高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人，基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore等。
同时，公司将向国际承销商授出超额配股权，可由保荐人兼整体协调人（为其本身代表国际包销商）于自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时行使。根据超额配股权，国际承销商将有权要求公司按照国际发售价配发及发行最多合共约4199万股额外B类股份，占不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份数目的15%，以补足国际发售项下的超额分配。
此次募集资金预计约40%将用于提升公司的技术能力，约40%将用于提高品牌知名度和增强全球布局，约10%将用于公司推广企业责任的举措，剩余资金将用于一般企业用途。
招股章程显示，希音设有同股不同权架构，并将于全球发售完成后沿用该架构。就希音在股东会上提交的任何决议，除与保留事项相关的决议外，每股A类股份赋予持有人十票表决权，而每股B类股份则赋予持有人一票表决权，保留事项的决议仅享有每股一票表决权。
资料显示，希音是一家全球在线时尚和生活方式公司，2025年为全球约160个市场的约2.73亿活跃顾客提供服务。按2025年的零售销售额计算，希音是全球最大的在线时尚目的地以及全球五大服装和鞋类公司之一。财务数据显示，2025年实现净收入418亿美元，2023年至2025年复合年增长率达14.2%；2025年同期实现净利润20.6亿美元，盈利能力持续验证商业韧性。
希音首创自有的“大规模自动化小单快返”(LATR)运营模式，破解了行业的“三难”困境，实现商品选品多样性、设计上新速度与存货管理效率三者之间的最佳平衡。与此同时，希音还通过持续研发适配生产场景的新工具、新设备、新工艺，并搭建包含供应商技能培训、“产教评”技能生态链等一体化产业人才培育体系，赋能合作伙伴共同发展和成长。
此外，在打造自有品牌的基础上，希音依托其庞大的全球销售网络、成熟的履约体系及专业的营销经验，通过平台模式赋能第三方商家，平台品类现已全面覆盖服饰配饰、美妆、家居及各类生活消费品。
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