北京
当地时间8月22日，彭博社援引知情人士消息报道称，人工智能（AI）芯片大厂英伟达（Nvidia）已向其部分大客户发出通知，由于存储芯片价格飙升，搭载其AI芯片的服务器价格将在多数情况下上涨超过15%。
报道称，本次涨价将适用于英伟达明年年初出货的AI系统，涉及搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的产品线。具体涨价幅度取决于英伟达芯片的世代及存储配置，部分大客户已将相关内部沟通描述为“价目表上调”。
英伟达不仅对外销售AI芯片，也直接向客户销售完整的AI服务器机架系统，以及向服务器制造商提供其他核心组件。而随着英伟达上调AI服务器售价，其他基于英伟达AI芯片和组件的服务器制造商也将跟进涨价。
彭博社的报道也指出，为微软、谷歌和甲骨文等大型数据中心运营商代AI工服务器的厂商，近期已向客户通报了即将到来的英伟达AI服务器的价格上涨。
据摩根士丹利此前估算，Vera Rubin VR200 NVL72机架对超大规模客户的售价约780万美元，其中存储成本已占据约200万美元，较上一代GB300机架系统的存储成本飙升了435%，而这主要是受到了自去年以来存储芯片价格暴涨的影响。
因此，即便按15%的涨幅计算，意味着单台英伟达AI服务器机架将额外增加上百万美元的成本。
值得一提的是，据半导体供应链的研究机构Edgewater Research最新发布的报告显示，英伟达近期已与SK海力士和美光签署新的多年期HBM及DRAM存储器供应协议，以确保其AI芯片产品的长期供货安全。并且这还是在其下调自身AI芯片的DRAM内存配置之后达成的——下一代Rubin系列AI芯片的DRAM用量可能低于最初预期。
英伟达作为半导体行业最具话语权的企业之一，如今也不得不在存储芯片成本持续上涨面前做出让步，这恰恰凸显出三星电子、SK海力士和美光科技等存储芯片制造商在AI基础设施需求爆发中所掌握的惊人定价权。
英伟达的加速器是AI训练与推理的核心，其性能高度依赖于所搭配的DRAM芯片的容量和带宽。三星、SK海力士和美光垄断了全球绝大部分DRAM产能，虽然他们一直在提高产出，但供应增长仍远远跟不上AI驱动的需求爆发。DRAM价格由此水涨船高，存储芯片制造商在科技产业链中的影响力达到了前所未有的高度。
这种供需失衡已将DRAM从大宗商品转变为AI基础设施的战略性资源。苹果公司等众多科技大厂已因存储芯片成本上涨而被迫上调终端产品售价。
目前，英伟达是半导体行业利润率最高的公司之一，单颗AI芯片售价高达数万美元，即便扣除生产成本后仍能保留高达75%的毛利率。AI加速器价格被持续不断的需求和英伟达目前缺乏有效替代方案这一现实共同推高，而这一价格体系正在面临存储成本上涨的侵蚀。
与此同时，据Tom's Hardware本月早些时候报道，英伟达也已提高了面向游戏市场的PC显卡价格。
英伟达此次涨价能否为竞争对手创造市场空间，取决于其竞争对手和部分有自研AI芯片的客户能否拿到足够的DRAM芯片。
目前亚马逊、微软、谷歌、Meta、OpenAI等科技巨头都已推出自研AI芯片，但他们在AI数据中心建设上仍严重依赖英伟达GPU。即便它们想要扩大自研AI芯片的应用，以减少英伟达AI系统涨价所带来的影响，但最终能否成行仍取决于能否从三星、SK海力士和美光获得稳定的DRAM芯片供应。
编辑：芯智讯-浪客剑
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