广东
文/杨剑勇
生成式AI（GenAI）是推动全球云服务市场增长核心驱动力。2026年第二季度，企业在云基础设施服务方面的支出达到1430亿美元，同比增长43%，是过去八年来最高值。这一数据来自Synergy Research。尤为亮眼的是，GenAI专用云服务同比增长165%。
过去12个月内，全球云基础设施服务收入达到5000亿美元，全球云服务市场主要被亚马逊、微软与谷歌三大云厂商占据，它们累计市场份额合计达63%，份额分别为28%、20%和15%，在全球云服务市场牢牢占据有利竞争位置。
亚马逊
作为全球云服务市场领导者的亚马逊，受人工智能基础设施需求激增的推动下，AWS业务表现强劲。2026年第二季度，AWS营收422亿美元，同比增长37%；营业利润更是高达166亿美元，是亚马逊整体利润来源核心之一。
随着模型能力的持续提升与Agentic工程体系的日益成熟，Agent的应用探索正迎来全新阶段。为助力企业加速 Agentic业务转型，AWS提供从AI基础设施、模型、数据与知识、Agentic平台到Agent应用五层技术栈的全栈AI服务。
伴随AI需求旺盛带动下，AWS积压了4960亿美元还未交付的订单。对此，亚马逊CEO更是喊出AWS万亿美元营收目标。
微软
受市场对人工智能需求旺盛，Azure已成为微软年超千亿美元的业务板块。最新的财报数据显示，截至2026年6月30日的2026财年，全财年营收3318亿美元，同比增长18%，其中Azure收入突破1000亿美元，同比增长41%，营收占比提升至30%。
值得注意的是，随着大模型技术持续迭代与突破，AI应用已从问答模式继而向AI Agent智能体转变，对AI办公助手需求强劲。尤为核心的是，模型越来越强，Token越来越便宜，工具越来越多，人人都可以拥有自己的Copilot 和Agent。其中，Microsoft 365 Copilot付费席位达到3000多万个，提升企业办公效率。
在生成式AI时代，微软在人工智能与云服务市场中处在有利位置，核心在于投资OpenAI这家炙手可热的AI大模型公司，并与其深度捆绑，使其云业务未交付订单总额高达6780亿美元，同比增长81%。
与此同时，Azure市场份额持续提升，进一步巩固全球第二大公有云厂商地位的同时，慢慢地缩小与亚马逊的差距。
谷歌
大模型时代，谷歌云的表现备受各界关注，不仅是谷歌整体业绩的增长引擎，也是支撑其在资本市场上表现的核心因素之一。截至目前，谷歌母公司Alphabet的市值高达4.18万亿美元，仅次于英伟达，位居全球第二，比亚马逊的市值高出1.3万亿美元。
作为全球第三大云服务厂商，谷歌云呈现高速增长态势。2026年第二季度，谷歌云营收248亿美元，同比大增82%。这一增速远远高于全球云市场，使其在全球云服务市场份额持续在增加，市场份额提升至15%。
值得一提的是，谷歌云未交付的云订单达到5140亿美元。长期储备的云订单，显示出企业AI基础设施、AI解决方案需求强劲。为此，谷歌持续加大对人工智能基础设施的投资，预计2026年全年的开支将在2000亿美元左右，资金主要用于芯片、AI服务器、数据中心及网络设备等AI基础设施建设，以此提升AI市场竞争力。
整体来说，从Gemini到TPU芯片，不仅将其集成到谷歌的全栈产品中，同时驱动云业务一骑绝尘。且随着大模型应用推进，全球市场份额有望继续得到提升。
最后
丰富的AI能力以及强大计算基础设施，各行各业利用AI进行创新，有助于进一步增加云支出。微软与OpenAI捆绑，并凭借Azure AI基础设施，市场份额持续提升，为开辟出第二增长曲线。
谷歌在全球云服务竞争中，尽管份额落后于亚马逊和微软，但不断加码技术投入，尤其在大模型的投入使得竞争力提升，有机会抢夺到更多的市场份额。相较而言，AWS的市场份额逐渐被。竞争对手所吞噬。
杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读AI大模型、人工智能、物联网、云计算和智能家电等前沿科技。
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