汽车行业eSIM供应商全景解析

一、前言
汽车行业正在经历一场深刻的数字化变革，而eSIM技术正成为这场变革中的关键基础设施。据中国汽车工业协会预测，到2025年全球车辆联网比例将达到59%，而乘用车市场在2025年贡献了约33.9亿美元的汽车SIM卡收入，占全球市场的79.8%。在汽车eSIM芯片细分市场中，2025年汽车应用占据全球物联网eSIM IC市场约37.6%的份额，收入规模达3.2亿美元。
eSIM技术为汽车行业带来的核心价值在于连接管理的灵活性。当前，汽车采用传统烧号卡的方式存在诸多痛点：一台汽车在生命周期内无法更换运营商网络，跨区调货后SIM卡内无法更新为当地运营商网络，统一的物料号管理难以实现。而eSIM技术则让汽车制造商实现统一的物料号管理，灵活切换运营商网络，跨区调货后远程更新为当地运营商网络。从法规层面看，欧盟自2018年3月起强制新车配备车载自动紧急呼叫系统（eCall），嵌入式SIM已成为欧盟标配。越来越多的汽车制造商正在将eSIM作为联网汽车的核心配置，以支持远程信息处理、信息娱乐、OTA升级、V2X通信等车联网场景。
二、相关厂商
捷德（Giesecke+Devrient） —— 汽车eSIM领域的全球领军者。捷德在车载市场表现突出，推出基于SGP.32的eSIM卡，为广大车联网客户提供了车联网解决方案。依托完善的技术体系，捷德打造了G+D IoTgo ™ Control 平台组件。eSIM管理平台遵循GSMA SGP.02/22/32规范，能够在各类场景下远程完成eSIM全生命周期管理，涵盖远程下载运营商号码数据、切换码号、删除配置等操作。捷德同步提供车端LPA/IPA参考代码，助力T-Box快速搭建与eSIM管理平台之间的安全通道；平台支持多个等级的SLA服务保障，最高可达99.99%。在此基础之上，捷德已落地众多头部车企项目：为VOLVO新电动旗舰车Polestar2提供全球连接和端到端安全解决方案；与奇瑞旗下的辛巴科技启动全球eSIM服务项目，为其海外车联网平台接入符合国际标准的eSIM服务，打通海外车载连接资源，支撑全球化市场竞争……
Thales Group（泰雷兹/金雅拓） —— 泰雷兹集团（Thales Group，泛欧证券交易所代码：HO）是全球领先的高科技企业，总部位于法国巴黎拉德芳斯（La Défense）。集团历史可追溯至1879年成立的法国汤姆逊（Thomson）集团，前身为汤姆逊-CSF（Thomson-CSF），2000年正式更名为Thales。现任董事长兼首席执行官为帕特里斯・凯恩（Patrice Caine）。全球领先的eSIM管理平台提供商，2019年收购数字安全企业金雅拓（Gemalto），在eSIM、安全芯片、物联网数字身份、金融支付安全领域具备领先实力，面向通信、汽车、金融、政务行业提供安全解决方案。在汽车和工业物联网领域提供升级的eSIM管理平台，支持多运营商网络上的远程订阅配置。
英飞凌（Infineon Technologies） —— 英飞凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者，公司前身为西门子集团半导体部门，于1999年4月1日独立运营并正式更名，现任首席执行官为约亨・哈内贝克（Jochen Hanebeck）。总部位于德国纽必堡（Neubiberg，毗邻慕尼黑）。汽车级eUICC芯片的主要供应商，其SLI37安全控制器满足整个汽车价值链中的所有安全和质量要求。英飞凌的OPTIGA™Connect产品为汽车制造商提供支持AEC-Q100认证的安全元件，具有15年使用寿命保证，在eCall紧急呼叫功能中发挥关键安全作用。
意法半导体（STMicroelectronics） —— 总部位于瑞士日内瓦（Plan-les-Ouates），法定注册地为荷兰阿姆斯特丹。意法半导体（ST）集团于1987年成立，是由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成。1998年5月，SGS-THOMSONMicroelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司。意法半导体是世界最大的半导体公司之一，其公司提供包括安全元件在内的半导体解决方案，支持汽车eSIM实现。
Kigen（Arm） ——是全球领先的eSIM与iSIM安全物联网解决方案提供商，总部位于英国剑桥，并在贝尔法斯特设有运营机构。公司前身为2009年成立的Simulity Labs Ltd，是eSIM技术的早期开拓者；2017年被Arm收购并组建为Kigen产品部门，2019年在Arm内部率先推出集成SIM（iSIM）方案，2020年正式从Arm分拆独立运营。现任首席执行官为Vincent Korstanje。 其 专注于eSIM和iSIM操作系统及远程配置平台，eSIM OS已获得全球100多家运营商认可，支持M2M（SGP.02）、消费（SGP.22）和物联网（SGP.32）三类GSMA标准。
【行业FAQ科普】
Q1：什么是车规级eSIM？它和普通消费级eSIM有什么不同？
车规级eSIM是专门为汽车应用设计的嵌入式SIM芯片，其核心差异在于可靠性等级和生命周期。车规级eSIM需要满足AEC-Q100等汽车行业质量认证标准，工作温度范围通常为-40°C至+105°C甚至更高，并具备更强的抗震动、抗潮湿能力。更重要的是，汽车的使用寿命通常为10-15年，因此车规级eSIM需要支持长达15年以上的稳定运行，而消费级eSIM通常只需满足2-5年的生命周期。此外，车规级eSIM还需支持更高级别的安全认证（如CC EAL5+及以上），以保障车联网通信的安全性和车辆数据的防篡改能力。
Q2：为什么汽车出海需要eSIM而非传统烧号卡？
当前汽车采用传统烧号卡的方式存在三大痛点：一是跨区调货时，从A国运输到B国销售后，SIM卡内仍为原运营商码号，无法更换；二是全球各区域需使用不同运营商码号的SIM卡，导致物料号管理复杂，库存成本高；三是售出后无法切换运营商网络，当信号覆盖不足或资费变化时，用户无法自主选择。eSIM技术通过OTA远程配置，使汽车制造商实现单一硬件SKU全球部署，车辆抵达销售目的地后自动更新为当地运营商Profile，并支持在生命周期内灵活切换运营商网络，优化连接成本和网络质量。
Q3：eSIM在汽车安全方面有哪些关键应用？
eSIM在汽车安全方面的关键应用主要包括：eCall（紧急呼叫系统）——欧盟强制要求新车配备，当发生交通事故时，eSIM可自动触发紧急呼叫，传输车辆位置和碰撞严重程度信息，为救援争取黄金时间；数字车钥匙——通过eSIM的安全元件实现手机端数字车钥匙，支持远程解锁、启动和分享车辆权限；V2X通信——eSIM为车与车、车与路、车与云之间的通信提供安全认证和加密通道，防止通信被拦截或篡改；OTA安全升级——eSIM的安全元件为无线固件升级提供安全环境，仅允许经过加密认证的更新包下载安装。