我国电液控制系统行业：供给端高度集中 需求端客户议价能力极强

一、电液控制系统行业相关定义

电液控制系统是将电子控制技术与液压传动/动力技术深度融合的机电液一体化自动化控制系统——由电控系统（控制器、传感器、电磁阀/比例阀/伺服阀、电源及信号采集单元）发出指令，液压系统（泵、阀、油缸/马达、管路及辅助装置）将电信号转换为大功率、精确的流体动力输出，从而实现对执行机构的位置、速度、力/压力、流量、方向等参数的闭环控制。

电液控制系统属于装备制造业的关键核心传动与控制部件，直接决定主机设备的作业效率、操控性、能耗水平、智能化程度与使用寿命。具体来看，其上游包括伺服比例阀、液压泵、油缸、传感器、PLC 控制器、密封件、液压油等核心零部件；中游则为电液控制系统集成商、液压系统总成厂商，根据下游装备工况做方案设计、软硬件匹配、系统组装调试、智能化程序开发，提供整套定制化电液控制系统；下游应用则主要为工程机械、矿山机械、冶金装备、风电设备、注塑压铸机床、航空航天、船舶海工、农业机械、特种设备、盾构掘进装备、液压试验机等高端装备领域。

二、电液控制系统行业供需主体介绍

1、供给主体

根据观研报告网发布的《中国电液控制系统行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，国内电液控制系统市场呈现高度集中特征，以天玛智控、恒达智控、天津华宁为代表的企业占据主导地位。其中天玛智控在液压支架电液控制系统领域市占率稳居第一，恒达智控紧随其后，这些企业通过长期技术积累形成核心优势。

1）天玛智控

天玛智控依托国家企业技术中心，拥有14类49项核心技术，企业的SAC型系统具备自主知识产权，在功能可靠性、环境适应性等方面达到国际先进水平，已应用于国家能源集团等大型矿业集团。SAC型系统通过“地面规划采煤、装备自动执行”的模式，实现采煤机、刮板机、液压支架等设备的协同作业和远程一键启停。它打破了设备孤岛，实现了井上井下的智能联动。其产品在全国智能化采煤工作面中应用广泛，例如在陕煤集团黄陵一号煤矿开创了薄煤层无人化开采先河，在榆家梁煤矿实现了“0+2+2”（采场无人、顺槽2人、地面2人）的常态化运行模式，生产效率提升16.7%。

2）恒达智控

恒达智控专注于煤矿智能化开采控制系统解决方案，电液控制系统为其核心业务，其产品应用于液压支架、转载机等综采装备，通过千兆工业以太网实现装备智能化升级。恒达智控的电液控制系统（ZES）已超越传统的液压控制，进化为具备“感知、决策、执行”能力的智能终端，系统由嵌入式硬件、实时操作系统及多类传感器（位置、压力、姿态）组成，采用千兆工业以太网和现场总线冗余通信架构，实现了从单一手动液压控制向群组智控的跨越，能根据煤层变化自动调整支架动作，实现“有人巡视、无人值守”的常态化运行。2025年起，公司大力推进“AI+矿山”融合，推出搭载本地化部署“华小宁”AI助手的系统，支持语音交互控制，解决了井下复杂工况操作难题。

3）天津华宁

天津华宁是中国电液控制系统行业的领军企业之一，尤其在煤矿智能化领域占据着举足轻重的地位。其业务围绕“电液控制”和“矿山通信”两大核心，形成了从研发、生产到服务的完整产业闭环。核心业务液压支架电液控制系统通过控制液压支架的动作，实现采煤过程的自动化，能将生产班人员从18人精简至2人，大幅提升安全与效率。产品已迭代至第三代，从最初的单一控制发展为具备多机联锁、智能感知、数据分析的智能化系统。其产品已全面应用于全国各大矿业集团（如国家能源、中煤集团、兖矿集团等）的700多个矿井，并出口至俄罗斯、加拿大等国家。

4）细分领域创新企业

西派格（南通）电液控制科技有限公司成立于2014年，专注于节能电液产品，提供电液驱动和控制系统研发、生产及销售。凭借其在节能电液技术和智能驱动控制领域的突破性创新，迅速在市场中崭露头角，成为电液控制行业中一股不可忽视的新兴力量，尤其在船舶海工、核电等高端细分市场取得了显著成绩，船舶电液系统市场占有率居国内前三。四象限浮杯泵控执行器是公司核心产品，它在3t负载下实现20-3000rpm宽域稳定控制。自然冷却连续工作1小时温升仅10℃。能量回馈效率70%，负载综合效率98%。其中，船舶与海工专用液压系统已经配套超1000条船舶。

2、需求主体

电液控制系统可以广泛应用在汽车、轨道交通、船舶等交通工具，起重机、装载机等工程机械，数控机床、冲床、注塑机、自动化装配线等工业机械，压铸机、连铸机、轧机等冶金机械，液压支架等矿产机械，汽轮机等电力机械制造领域。

1）工程机械

工程机械是国民经济建设的重要支柱产业之一，也是电液控制系统重要的应用领域，相对下游行业具备明显的“二阶导”属性，即行业总体需求更多取决于下游行业的扩张增量，对下游景气度变化更为敏感，被视为经济发展的晴雨表。工程机械行业主要产品包括挖掘机械、起重机械、铲运机械、压实机械、桩工机械、混凝土机械、工业机械及矿山机械等机械设备产品，上游涉及钢材、液压系统、发动机、底盘部件、轴承、轮胎等零部件原材料，下游涵盖了基建、房地产、城市市政、新农村建设、工业生产以及矿山开采等多个领域，为多个行业发展提供了不可或缺的设备支持。

各零部件中，负责将发动机动能传递至工程机械各运动执行元件以实现往复、回转、摆动等动作运转的液压系统是最为核心的零部件，以挖掘机械为例，液压系统在生产成本中占比最大约为33%，其次为底盘件及发动机等配件。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、电液控制系统行业的盈利性分析

电液控制系统行业作为集中度较高的产业，行业平均毛利率较高。以天玛智控、恒达智控为代表的龙头企业拥有较高的技术壁垒和客户粘性，毛利率保持在40%左右。但煤矿行业作为最大需求端，受“智能化改造”政策驱动，电液控制系统需求程度较高，客户议价能力极强，通过招投标压低供应商价格，导致煤矿用电液系统毛利率持续下滑，同时电液系统核心原材料价格上涨明显，使得行业平均毛利率有所下滑。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、中国电液控制系统行业上游传感器发展现状

传感器是机器人的感官，是理解物理世界的唯一通道。传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱，简而言之，传感器是将外界信号转换成电信号的装置。机器人代替人类工作时需要模拟人类的“感知-决策-执行”，在感知环节，传感器如同机器人的感官（如：眼、耳、皮肤等），负责感知外部环境（如：压力、图像）与自身状态（如：位置、速度、加速度）。

传感器工作原理

数据来源：传感器专家网、观研天下数据中心整理

根据国家“十四五”规划纲要，传感器与高端芯片、操作系统、人工智能关键算法等并列，是建设数字中国的关键技术。传感器被誉为“万物互联之眼”，可以精确地测量出压力、温度、浓度等各种信息，是数据采集的源头。传感器作为一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，全球传感器市场规模保持稳步增长。近年来我国传感器市场规模持续扩大，2025年中国传感器市场规模达到4825.19亿元，复合增长率达到了13.52%。

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传感器广泛应用于消费电子、汽车电子和工业制造三大领域，占据了市场的主要份额。从我国传感器的市场结构来看，下游应用主要包括消费电子、汽车电子、工业制造、网络通信、医疗电子等类别，其中消费电子领域传感器市场规模为占比25.39%，力压汽车电子，成为中国最大的传感器行业应用市场。

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从具体产品来看，我国传感器市场中，压力传感器占比18.03%、位居第一，图像传感器占比12.81%、位居第二；运动传感器、位置传感器、流量传感器、距离传感器、温湿度传感器、生物传感器、射频传感器、气体传感器位列第三至第十。

数据来源：观研天下数据中心整理（zpp）