上海
8月18日，AI算力板块表现分化，前期快速修复后通信板块震荡调整。截至14：46，通信ETF华夏（515050）午后拉升跌幅收窄至1.34%，德科立、电连技术、崇达技术、三安光电、太辰光等多股逆市走强。同类费率最低档的创业板人工智能ETF华夏（159381）下跌1.10%，创业板人工智能ETF华夏近一周规模增长2.83亿元，实现显著增长。
8月17日，英伟达宣布与SBEnergy达成战略合作，为俄亥俄州PORTS-Pike科技园区提供信用担保，信用担保额度最高1050亿美元，将其建设为专属英伟达AI计算基础设施的超大规模数据中心，OpenAI将作为唯一租户。与此同时，英伟达向SBEnergy投资15亿美元。从商业模式看，OpenAI负责长期租赁和使用，SBEnergy负责园区开发及运营，而英伟达则通过投资和有限信用担保确保英伟达算力能够在园区持续部署。
分析师认为，这标志着芯片巨头正从单纯的AI硬件供应商，向“AI工厂”基础设施的核心参与者和组织者延伸。英伟达正在尝试把AI基础设施从一次性的“建机房、买GPU”，变成可以随着GPU代际更新持续滚动的长期资产。过去几年，AI产业争夺的核心是GPU、HBM、先进封装和高速网络；随着算力需求持续爆发，土地、电力和数据中心建设周期正在成为新的瓶颈，英伟达正在尝试建立一套“芯片+网络+软件+基础设施”的完整AI工厂体系。
通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，前十大持仓股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、生益科技、沪电股份、天孚通信、中兴通讯。场外联接（A类：008086；C类：008087）。
云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。（A类：019868；C类：019869）。
创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%位居AI类标的第一。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
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