河北
来源：华泰联合证券
前沿摘要
Frontier Abstract
铬盐被誉为“工业维生素”，广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等多个领域。
湖北振华化学股份有限公司（603067.SH，以下简称“振华股份”）是全球规模最大的铬化学品和维生素K3生产商，拥有湖北黄石、重庆潼南、新疆吐鲁番三大生产基地，铬化学品生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率均处于行业领先水平。
8月17日，振华股份2026年可转债在上交所成功上市，募集资金总额人民币8.78亿元，华泰联合证券担任本次发行的保荐机构与独家主承销商。振华股份原股东及网上社会公众投资者积极参与了本次可转债的配售及认购。
近年来，在航空航天、高端装备制造等新兴需求拉动以及行业新增产能受到管控的背景下，铬盐产业链景气度持续提升。与此同时，国家及地方政府对铬盐及精细化工产品生产的环保标准持续提高，行业发展正加速向清洁化、智能化、集约化方向演进。振华股份作为全球铬盐龙头，依托多年技术积累和产业链协同优势，持续推动生产工艺优化、产品结构升级和资源综合利用水平提升。
本次募投项目的实施主体为振华股份全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）。根据重庆市关于环保与化工产业转型升级的相关安排，民丰化工现有生产基地将整体搬迁。本次募投项目并非简单的产能搬迁，而是以环保搬迁为契机，对民丰化工现有生产体系进行系统性升级。通过建设维生素K3联产铬绿项目、硫酸联产铬粉项目，民丰化工将在新厂区进一步提升清洁生产、资源循环、智能控制和产业链协同能力，推动传统铬盐生产向绿色智能制造模式升级，为振华股份打造更具竞争力、更高环保标准、更强产业协同能力的新一代生产基地奠定基础。
华泰联合证券继2024年振华股份可转债项目后，再次携手振华股份开展资本市场合作。项目推进过程中，华泰联合证券高质高效推动本次可转债的筹备论证、申报审核及注册发行等相关工作，协助振华股份充分论证募投项目的可行性及必要性，为振华股份本次可转债的顺利发行全程保驾护航。
“十五五”规划提出要加快推进制造业高端化、智能化、绿色化发展任务，推动工业等重点领域绿色低碳转型。华泰致力于服务实体经济绿色低碳发展，近年来完成了华电新能首发上市、天合光能首发上市及再融资、中创新航港股首发上市、大金重工港股上市、滨化股份港股上市、中国能建换股吸收合并葛洲坝、浙富控股收购申联环保、钧达股份收购捷泰科技及再融资等多个经典案例，助力客户在绿色低碳领域实现跨越式发展。面向“十五五”产业升级新周期，华泰联合证券将坚定践行绿色金融发展战略，紧密对接新型工业化发展要求，为企业提供全生命周期资本市场服务，助力核心技术攻关与产业绿色转型，为实体经济高质量发展注入金融动能。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
