智库论见丨纺织服装业突围之路：变革、AI与出海

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■冯茜

纺织服装是我国最早达到世界先进水平的行业之一。2025年我国纺织品服装企业（未含化学纤维制造）营业收入5.24万亿元人民币，出口额2938亿美元，占世界纺织服装贸易总额的35%，稳居全球第一。

今年以来，中国纺织服装业面临着新挑战。一方面是成本上涨较快。根据中国染料工业协会数据：上半年分散染料均价同比上涨42%，各类助剂同比上涨18%—25%；绍兴柯桥地区6月基准蒸汽单价上涨22元，上半年累计涨幅14%；全国各省区市社保缴费基数下限同比上调5%—8%。据此测算，原辅料、能源、用工成本最高涨幅分别达到12%、9%和10%。另一方面，订单严重不足，其中小规模“快速反应订单”占比超过一半。据初步了解，江浙及广东地区开工率降至五成以下，甚至出现“开四停三”现象。面对这些问题，纺织服装业亟须抓住行业变革、AI应用和出海布局三个转型关键点。

以行业变革重塑产业逻辑

越来越多纺织服装业的从业人员认识到，必须摒弃“年年难过年年过、年年过得还不错”的惯性思维，要真正科学系统理性地认识纺织服装业新的发展阶段特征。

第一，此轮行业调整需要一定时间。以台湾省成衣加工业为例，1987年台湾省成衣加工企业数量约2800家，2018年下降到60家左右，行业调整经历了31年。从我国纺织服装业现状看，中国纺织服装业真正完成转型升级需要5—10年，甚至更长周期。

第二，全面质量管理体系是基础。纺织服装业仍要进一步加强生产现场管理和设备保全，固化成熟生产工艺流程，在反复试验的基础上不断优化升级，固化生产操作规程与作业指导书，确保成本、质量、交期的最优化方案。

第三，能源管理体系要全面绿色转型。能源管理要强调精准计量诊断、工艺设备技改、运行管理优化、能源梯级利用“四位一体”，推动能源结构从“粗放耗用”向“精细化管控”转变。有条件的企业要从根源上想办法，利用热能新技术打造低碳节能绿色循环园区。

第四，快速市场反应能力是有效策略。未来高比例“快速反应订单”和价格竞争是市场常态。纺织服装业必须顺应小批量、多品种、快交期特点，为客户提供一揽子产品及技术服务解决方案，确保订单总量超过盈亏平衡点，且盈利负贡献的订单比例可控。

第五，研发创新是行业发展的核心动力。在前瞻性研发上，要加强产学研合作，围绕新纤维材料、新产品、新技术工艺、新设备等前沿方向进行集中联合攻关。在应用性研发上，一方面要在现有产品及技术工艺方面进行提升性研发，改变纤维材料结构打造升级版，延长现有产品的生命周期；另一方面，要针对客户需求变化进行针对性的革新性研发，以新纤维材料打造全新版，争抢新的市场。

第六，新采购体系缓释风险。纺织服装企业从被动、订单式采购，向主动性、战略性采购转变，构建产业战略联盟，学习应用大宗商品期现结合做法，不断丰富采购模式，实现采购活动价值最大化。分层分级分类管理供应商，做好原料辅料供应商评价、准入与退出机制建设，开展战略采购与策略性采购。

以AI应用升级传统生产模式

以人工智能为引领的新一轮科技革命和产业变革加速推进，对纺织服装业生产、经营、管理带来前所未有的冲击，甚至造成了阶段性的迷失，但行业AI化的发展大势不可阻挡，拥抱AI是纺织服装业传统生产模式浴火重生的必经之路。

截至2026年6月底，全国纺织行业数字化车间和智能工厂合计312家。从全流程智能工厂严格定义，工信部认定了47家国家级智能制造示范工厂，其中，化学纤维制造、棉纺加工企业36家，成衣11家，主要体现在化纤、纺纱、数码印花、AI自动配液、筒子纱智能染色、常规梭织织造、平面验布、标准化成衣基准工序等环节。这些标杆企业实现了黑灯少人、AI全域调度、数字孪生、全设备联网四大标准。

但是，由于面料柔性、生产线改造成本、新旧设备数据共享、快时尚多品种多款式柔性切换、产业链配套断层等问题，目前一些核心生产环节仍然无法完全智能化，主要包括成衣缝制全工序、高端手工工艺环节、面料后整理及精细化手感调控、成衣立体手工质检、新品研发创意决策、特殊非标定制工序等。纺织服装业的AI需求巨大且丰富，这也是传统制造业实现高质量发展的新课题。

以出海布局优化全球产业链

“不出海，就出局”已非虚言。从国内产能压力看，2026年上半年我国纺织业产能利用率75.6%，同比下降2.2个百分点。从国际市场采购看，今年1—5月，中国纺织服装对美国出口同比下降10.2%，对欧盟出口同比下滑6.9%。在优衣库全球成衣采购中，2018年中国市场比重为70%左右，而2026年上半年这一比重降至42%。在H·M（Hennes·Mauritz）全球合作工厂中，2026年中国工厂比重为30%，较2024年下降8个百分点。

为缓解产能压力和优化全球市场格局，纺织服装业必须加快推进海外产能转移，转移模式也要从单一环节外移向全产业链同步出海转变。2026年上半年，国内纺织企业对东南亚新增投资总额同比提升41%，越南、柬埔寨工业园区新增纺织项目127个，其中，83%为面料、纱线中游配套项目。中国纺织服装业出海布局是适应存量市场调整、行业分化整合、改革创新阵痛的必然选择。

〔作者系福田实业（集团）有限公司战略运营部总经理〕

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