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光学股周一继续狂欢。AXT（NASDAQ:AXTI）盘中大涨13.71%至92.83美元，年内累计涨幅已扩大到399.33%；Coherent（NYSE:COHR）上涨8.12%，Lumentum（NASDAQ:LITE）上涨6.79%，整个光学板块被资金全面推高。
引爆行情的直接催化剂来自台北《联合报》周一报道：磷化铟衬底及外延晶圆严重供不应求，第四季度涨价幅度将超过10%，创历史最大涨幅，明显高于此前3%至5%的预期。衬底价格自去年第四季度以来已三次上调，即将迎来第四次；外延晶圆也已两次提价，第三次上涨箭在弦上。有供应商甚至表示，即便拿着钱，买家也未必能锁定货源。
AXT成为美股最直接受益标的。作为磷化铟衬底主要生产商，涨价将直接传导至其收入端。与此同时，WOLF周一上涨6%，Mizuho报告指出VR200 NVL72正在快速爬坡，为光学行情再添电源侧助力。
大型资金也在同步押注。NVIDIA披露持有Coherent约30亿美元股份，占其13F投资组合近5%；D.E. Shaw持有225万股AXTI。供应紧缺叠加巨头持仓，让这轮光学股行情短期难言降温。
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