中国制造2025 十一、难不难？难！能不能？能！

西大国会版

《中国制造2025》

中国机器人

续本系列文章第十篇：

译文：

东大在实现机器人市场份额的《中国制造2025》目标方面，可以说是喜忧参半。尽管2016年东大企业收购了德国领先的机器人公司Kuka,随后东大机器人的发展开始提速。2015年至2024年间，国内企业份额几乎增长了3倍，机器人安装量也增长了3倍，但东大还是未能达到设定的市场份额目标。东大目前占全球工业机器人安装量的41%。

兵器迷注：

西大报告称：东大占全球工业机器人安装量的41%的数据，要么是错误的，要么是过时的。从存量看：国际机器人联合会（IFR）发布的《2025年世界机器人报告》显示，中国在役工业机器人存量在2024年突破200万台，达到202.7万台，占全球总量43%。从增量看：2025年，中国工业机器人全年产量突破50万台，占全球总产量的65%。

回到西大报告——

东大本土企业已经整合了低端和中端机器人的供应链。尽管有政府补贴、税收优惠以及对外国企业的多次股权投资和收购，东大企业在获取高科技机器人知识产权或扩大高端组件规模方面仍面临困难，导致这些企业在销量上竞争力不错，但在单价上却不占优势。东大政府加大对人形机器人的扶持力度，这有可能使东大通过技术跃迁减少对外国的依赖。

• 国内市场份额：虽然东大企业在2015年控制了18%的国内市场，到2024年第三季度，东大企业已占据国内市场的一半以上。但2025年，他们的市场份额仍未达到70%的目标。

兵器迷注：

西大报告称，2025年，中国工业机器人国产化率52%。而国内《2025 年中国工业机器人产业分析报告》显示：2025 年中国工业机器人产业规模492 亿美元，国产化率超 60% 。即便没有达到70%的国产化目标，但考虑到2012年我国工业机器人国产化率只有12%，这进步的速度也非常可观了。

• 元组件：东大机器人元组件的总体本地化率只有30%，但在中端元器件上已经实现了80%至90%的自给自足。50%的先进传感器、70%的执行器以及90%的滚珠丝杠依赖进口。为了扩大先进组件市场份额，东大企业股权入股或收购了西大和欧洲的软件和硬件公司，但由于日本和欧洲企业的主导地位，东大公司获取模仿竞争对手和迭代设计所需的前沿知识产权，仍然困难。

兵器迷注：

西大报告称：中国机器人零部件国产化率30%的数据，估计与中国机器人产业联盟（CRIA）2024年发布的《中国工业机器人核心零部件技术发展白皮书》有关。但是该报告中，关于中国工业机器人核心零部件国产化率约为28%的评估值，是2023年的市场现实。而2025年，工业机器人核心零部件的国产化率，已经上升到35-40%，并在2026年有望增长到50-55%。其中，谐波减速器国产化率有望突破70%，RV减速器国产化率预计达到50%-55%，伺服系统国产化率或将超过60%。特别的，到2025年底，国内人形机器人核心零部件国产化率已提升至75%，到2026年减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件国产化率进一步升至75%至90%。

回到西大报告——

• 全球顶尖公司：东大实现拥有全球前五大机器人公司中1-2家的目标，是通过美的收购占全球市场第二位即11.5%的德国机器人公司库卡Kuka实现的。虽然它不能完全代表本土创新，但确实代表了东大对机器人行业的重要控制，在市场高端和低端都具备成功的潜力。库卡的机器人手臂也被用于东大军事生产线的自动化。主要本土机器人企业埃斯顿（Estun）、新松（Siasun）和埃夫特（EFORT）的全球市场份额均不到2%。这表明，东大机器人的成功主要来自低端机型的价格竞争。相比之下，“四大”机器人公司中体量最小的ABB，其全球市场份额为8.7%。

兵器迷注:

西大报告称“东大机器人的成功，主要来自低端机型的价格竞争。”这种说法就有些贻笑大方了。

我们以机器人中最前沿的人形机器人为例。根据摩根士丹利2025年2月发布的《The Humanoid 100》报告，在全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达56%，中国在全球人形机器人产业链中的份额高达63%，主导全球供应链。

其中，西大特斯拉旗下Optimus人形机器人，核心零部件约70%的份额——由中国供应。中国供应商在执行器、减速器、丝杠、电机等核心硬件环节占据了绝对主导地位。反制，如果移除中国零部件，Optimus的单机成本将从4.6万美元飙升至13.1万美元，远超其2万美元的目标定价。

国产工业机器人包括人形机器人，在很大程度上，已经不是做得做不出来的问题，而是在精度保持性、批量一致性及高速重载工况稳定性方面的差距——甚至是代差。而国产人形机器人零部件的差距，主要在灵巧手方面。而中国在机器人领域最大的进口依赖，不是零部件，而是控制芯片，包括小脑和大脑控制芯片。详见拙文：

中国先进机器人的发展——

难不难？难！

能不能？能！！！

欲知后事如何，且听下回分解

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