重构零售跨境支付规则，SWIFT新框架将搅动谁的蛋糕？

环球银行金融电信协会（SWIFT）正加快构建更透明、更高效的跨境支付体系。

零售跨境支付新框架上线之后，SWIFT近日宣布在美国正式启动国际零售转账服务，个人及小微企业将体验到显著变化，将实现小额国际汇款即时到账。

在行业专家看来，此次SWIFT直击C端（客户端）痛点，构建零售跨境支付新框架，将实现小额国际汇款即时到账。这意味着银行机构在跨境零售支付领域的话语权有望进一步加强，将推动跨境支付体系向更透明、更高效的方向发展，而身处这一赛道的PayPal（贝宝）、Wise等机构将可能受到更深的竞争影响。

构建零售跨境支付新框架

这套零售跨境支付框架在去年9月已有雏形。

当时，SWIFT与30多家银行共同推进新的零售跨境支付规则，希望让消费者和小企业获得更快、更透明、更可预测的国际付款体验。参与机构需要围绕费用和汇率前置透明、全额到账、端到端可视，以及在本地基础设施允许时提供更快结算建立共同服务标准。

今年1月，与SWIFT共同定制这一全新计划框架的银行已从30多家增加至40多家，旨在通过建立一套可执行的统一规则，为零售客户在跨境汇款时提供更高的确定性与信心。

今年3月初，SWIFT正式宣布，到2026年6月底，将有首批超过25家银行正式上线SWIFT新零售支付框架，覆盖的支付通道包括中国、澳大利亚、孟加拉国、加拿大、德国、印度、巴基斯坦、西班牙、泰国、英国及美国。届时，这25家银行在相关通道中的跨境付款将实现费用明确、全额到账、端到端可追溯，并达到最快处理速度，并在可行情况下实现即时结算。此外，SWIFT预计更多支付通道将于2026年内启用新零售支付框架，将快速、透明的账户间跨境交易服务推广至全球市场。

7月22日，SWIFT宣布26家金融机构按照其零售跨境支付共享框架开始处理付款，25条支付走廊被激活，覆盖17个市场。超过70家金融机构已经承诺在2026年实施这一框架。SWIFT披露的三组零售跨境支付数据显示：澳大利亚至西班牙最快23秒，澳大利亚至印度37秒，中国至美国约1分钟。

近日，SWIFT宣布在美国正式启动国际零售转账服务。美国银行和摩根大通成为首批上线的金融机构，这意味着通过这两个机构接收海外汇款的个人及小微企业将体验到显著变化。比如，汇款全额到账不扣减、手续费和汇率在确认前即向用户展示、多数付款可在数分钟内到账等。

冲击当前跨境支付格局

据悉，SWIFT运营的金融报文系统覆盖200多个国家和地区的超11500家机构。

此次零售转账服务的推出，标志着SWIFT从传统机构间大额报文传递向消费者跨境支付体验延伸，也是在各国即时支付系统和数字钱包重塑用户预期的背景下，推动跨境支付标准化的又一举措。

博通咨询首席分析师王蓬博对记者分析指出，美国银行与摩根大通只是美国首批参与落地的成员金融机构，主体还是SWIFT。SWIFT负责搭建统一的零售跨境支付业务框架、制定标准化交易与信息披露规则、统筹全球合作银行的报文协同链路，两家银行按照该框架完成自身前端产品改造与渠道上线，并不具备独立搭建整套跨境零售转账体系的基础能力。正常来讲，所有业务运行逻辑、收费披露标准、到账时效规范均由SWIFT统一设定推行。

素喜智研高级研究员苏筱芮对记者表示，这是SWIFT主导的全球性框架举措，美国银行和摩根大通是美国首批上线机构。此次SWIFT启动跨境零售支付服务，本质为针对跨境零售支付的规则与标准实施升级，旨在为消费者和小企业提升跨境汇款体验，从而解决过往费用不透明、到账时间不确定等问题。

苏筱芮认为，此次SWIFT直击C端痛点，从幕后主动走向台前，意味着银行机构在跨境零售支付话语权有望进一步加强，将推动跨境支付体系向更透明、更高效的方向发展，而身处这一赛道的PayPal、Wise等机构将可能受到更深的竞争影响。

王蓬博表示，SWIFT构建零售跨境支付新框架有利有弊：利好在于能够统一跨境汇款收费、时效的信息披露规范，减少中间行隐性扣费，依托全球银行网点把个人跨境汇款处理速度提至分钟级，补齐传统大额报文体系面向普通消费者的服务短板，提升银行跨境业务对个人用户的吸引力；弊端在于会进一步抬高SWIFT在全球跨境支付基础设施里的垄断地位，各国本土即时清算系统、第三方跨境汇款平台的生存空间会被挤压，中小银行想要接入这套标准还要承担额外系统改造成本，单一通道高度集中也会让多国搭建多元化跨境支付渠道的推进节奏放缓。长期来看，全球跨境支付生态的平衡度也可能会受到一定冲击。

本文源自：国际金融报

作者：余继超