北京
摘要
中国的电池储能发展迅猛，这一进展得益于雄心勃勃的脱碳目标与强有力的政策推动。2021 年，中国设定到 2025 年新增 30 吉瓦新型储能装机容量的国家目标，该目标已于 2024 年底提前实现，累积装机总容量达 73.76 吉瓦。尽管在装机规模上取得显著成果，中国在推动电池储能项目实现可持续、市场化收入方面仍面临诸多挑战。
本报告探讨了加州在电池储能发展方面的经验，以及其对中国储能市场机制设计的借鉴意义。2020 至 2023 年间，得益于完善的政策框架、多市场参与机制以及稳健的容量补偿安排，加州储能装机容量增长了十倍。通过中美对比分析，报告总结出有助于中国构建更有效、更稳定的电池储能融资模式的关键经验。
主要结论：
•加州的多市场参与策略提供了战略灵活性：资源充足性（Resource Adequacy）机制通过长期双边合同为储能项目提供稳定的容量支付保障；同时，允许电池储能灵活参与电能量市场和辅助服务市场，从价格波动中获利。因此，多数大型储能项目通过多市场参与实现收入来源多元化，显示灵活参与市场的重要性，其中容量市场为最常见的参与渠道。
•容量支付保障基础收益，电能量与辅助服务市场带来附加利润：以世界最大储能项目之一的 Moss Landing 储能项目为例，其 50% 至 60% 的收入来自长期双边容量合同，其余收益来自电能量和辅助服务市场。
•储能项目能够在电力平衡紧张时段发挥重要作用，并获得可观收益：电池储能在高温等电网负荷高峰期能够发挥调节能力，既增强了电网可靠性，也通过价格套利创造了可观收益。Moss Landing 储能项目 75% 的市场收入集中于仅 15% 的交易时段，凸显储能资源的灵活性和价格响应能力所蕴含的经济价值。
•储能可行的收入模式：项目展示了一种将稳定的容量支付与市场套利相结合的收入模式。实现该模式的关键在于双重政策支持框架：(1) 建立能准确反映储能灵活性资源价值的电力现货市场；(2) 构建支持长期容量支付的稳健监管体系。
政策建议
•深化现货市场建设，释放电池储能的市场潜力，更准确反映其作为灵活调节资源的系统价值。目前中国各省的储能收入模式尚难充分体现其系统灵活性与调节价值。
•拓展辅助服务市场，准许储能项目参与更多服务类型，推动更加市场化的定价机制。
•优化并扩展容量补偿机制，鼓励各省推动长期容量合同，提供稳定、可预期的收益保障。
•建立配套政策框架，包括更加成熟的资源充足性规划，为电池储能项目的长期容量支付提供制度支撑。
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