浙江
纳指马上又要新高了，所以投资赚钱的核心是什么？不是选对一个什么东西，而是在一个好的池子里做选择。
可再好的东西也不是每天都涨，纳指在涨多了以后也会经历大幅回调，比如人人都在谈论的未来AI泡沫的破裂，就可能让它经历一波大回撤，但这个时间在什么时候呢？没人说得准，我今天权当预测，你就这么一听。
我前几天写过，美联储主席沃什，他和特朗普是穿一条裤子的，不单单是他是特朗普在吃了鲍威尔的亏后，千挑万选选上来的，更是因为其岳父就是特朗普的长期金主和老兄弟。所以沃什现在说什么你都不要信，他的最终目的一定和老特一致，那就是降息。
可降息是需要理由的，现在的铺垫和等待，都是为了找到这个理由，否则无视高企的PCE（个人消费物价指数）强行降息，一是被认为他就是老特的走狗，以后他说的话就是放屁了，那就不能很好地继续帮助老特；二是美联储的独立性如果受到影响，金字招牌一旦不被信任，引发的后果就灾难多了。所以他们都在等，等什么？等就业恶化，等经济衰退，等PCE回落，然后就光明正大地开启降息——这些数据都是可以定制的，不信8月数据公布等着瞧。
但8月数据出来如果PCE进一步靠近2%，沃什会不会松口说可能会降息呢？不会的，这哥们儿一定还是会说只要没到2%就永远不会降息。即他用不停地放鹰的叙事，来影响整个社会提前为鹰做准备，从而让通胀自然回落。但他又没有实际鹰，你看他一直都是维持不变，可通胀数据确实一直在下降，这就是他的策略，他不实际增加国债的再融资成本，就能让下一次数据更靠近“可以鸽”。
因此你说9月会不会扛不住，就降息了？不一定，这哥们儿下大棋的，很能扛，所以9月可能继续保持不变，然后配合点阵图继续放鹰，然后是什么？年底之前我预计就会至少有一次实际鸽了，因为年底之前我预测PCE就会回到2%左右，然后他可以以数据为理由光明正大地降息。
那这个跟AI有什么关系呢？有关系，如果时间配合得好，AI也能提供一波助力——如果凑巧，Anthropic 10月份上线后不久，就是AI的狂欢和短期的末日。而当它拖累了整个纳指，甚至拖累了经济指标的时候，降息还能有“救一波”的正当性——这就会让降息的决定更加的合情合理。
而AI短期落，钱又多了，能去哪里呢？黄金, Crypto，此时热点会转换，它们会迎来一个好时候。当然这不代表AI就落幕了，AI的生命周期比你我的命还长，所以不用担心，就算短期大幅回调，它也迟早会起来，只是它可能会在今年年底之前，迎来第一次大考。
（完）
我是蔡垒磊，感谢你的阅读。
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