黄仁勋拿下马斯克，震动全网！

近日，马斯克在SpaceX上市后的第一次财报电话会上公开表示：

“我们认为Vera Rubin架构是最好的架构，是最好的AI计算机。所以我们只跟英伟达合作。”

马斯克推文截图：SpaceX承诺仅使用NvidiaGPU，因为它们是最好的

只跟英伟达合作。不是优先考虑，不是主要采用，是独家。

SpaceX以后所有的AI业务，全部只用英伟达的产品。两家还要一起搞Starmind AI1算力卫星，每颗卫星都装上英伟达的Rubin GPU和Vera CPU。

黄仁勋拿下了马斯克。这一仗，赢得漂亮。

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马斯克把“算力主权”交给了黄仁勋

我们先看看马斯克画的饼，预计到今年6月底，SpaceX能用的AI算力已经达到1.4吉瓦。2026年底要超过2吉瓦，2027年底接近10吉瓦。

从1.4吉瓦到10吉瓦，一年多时间翻7倍。

这些算力跑在什么硬件上？英伟达Vera Rubin NVL72机架。这套东西要放在两个地方：地面的超算机房，还有近地轨道的Starmind卫星上。

SpaceX和英伟达同步官宣了合作消息

第一批Starmind AI1算力卫星，计划2027年发射。马斯克说这颗卫星“本质上就是一台优化过的Vera Rubin NVL72计算机”——一颗卫星，就是一座数据中心。

啥意思呢？英伟达不光在地面数据中心市场拿下了SpaceX，连太空算力这个“下一代战场”，也被黄仁勋提前锁死了。

全球AI基础设施的竞争，从地面打到了天上。而英伟达，是唯一被允许上天的芯片供应商。

马斯克为啥这么坚决地“只跟英伟达合作”？答案藏在Vera Rubin架构里。

Vera Rubin不是一颗芯片，是英伟达新一代AI计算平台的代号。

Vera CPU跟Rubin GPU通过NVLink-C2C连在一起，组成超级芯片。单颗Rubin GPU在NVFP4精度下，推理峰值能达到50 PFLOPS（每秒千万亿次浮点运算）。

一个NVL72机架集成72颗Rubin GPU，整机架推理算力达3.6 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）。

更关键的是Rubin的能效比。太空环境散热条件跟地面完全不同，供电全靠太阳能板。Rubin的高算力密度和低功耗特性，正好适合卫星平台。

有行业机构分析得很透彻，SpaceX之前对Starmind卫星的芯片方案说的是“兼容任意厂商芯片”，这次直接改成“芯片锁定”。

从开放到锁定，意味着天基算力的技术标准，从此由英伟达说了算。

02

财报里的冰与火：AI收入暴涨，烧钱更猛

翻看SpaceX的二季度财报，数据呈现出两极分化的态势。

图源：SpaceX的二季度财报

营收78.14亿美元，同比增长92%。AI业务收入25.61亿美元，同比增长247%。

但资本开支高达183.69亿美元。其中AI业务相关的花了158.28亿美元，占全部的86%。

去年同期的资本开支才28.25亿美元。一年时间，烧钱速度膨胀了6.5倍。

赚25亿，花158亿。这笔账怎么算都是亏的。二季度净亏损5.41亿美元。

但市场看到的不是亏损，是野心。

SpaceX跟谷歌、Anthropic签了141亿美元的云服务协议，这些巨头要租用SpaceX的AI算力。

二季度AI业务调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）达到11.46亿美元，去年同期是亏损2.76亿。

也就是说，AI业务本身已经开始赚钱了。亏的是未来——那些还没建好的算力工厂。

根据数据，截至二季度末，星链用户数已经达到1200万，比去年翻了一倍。连接业务当季经营利润16.56亿美元，利润率约38.6%。

星链是SpaceX唯一赚钱的业务。AI业务亏了12.57亿美元，航天业务亏了5.42亿美元。这两个窟窿，全靠星链的利润在补。

一句话总结就是，星链赚钱养家，AI和星舰烧钱追梦。马斯克用星链的稳定现金流，给英伟达递了一张支票。

根据马斯克的目标，SpaceX要在近地轨道部署最终规模达100万颗的Starmind卫星。而星链目前部署了大约1.2万颗，获批上限是4.2万颗。100万颗是现有星链规划的24倍以上。

有行业人士也发出提醒，这次公布的是设计合作，不是采购或供货协议。AI1还没发射，所有规格都是公司单方面披露的，还没有在轨实测数据。

马斯克自己也承认，部分项目可能没法按时落地。

把服务器发射到轨道上，再在轨设置和组网——这件事的工程难度，比在得州建个数据中心高出一个数量级。

星舰的发射成本、在轨维护、辐射加固、激光链路稳定性，每一个都是世界级难题。

03

拿下马斯克独家订单，黄仁勋赢在了哪里？

回到最初的问题：黄仁勋到底赢在了哪里？

一是赢在技术碾压。Vera Rubin平台的算力密度、能效比、NVLink互联带宽，目前没有第二个玩家能打。AMD的MI系列、谷歌的TPU、亚马逊的Trainium，在“地面+太空”一体化这个场景下，都被甩开了。

二是赢在生态锁定。独家合作意味着什么？意味着SpaceX未来5到10年的AI基础设施投资，每一分钱都流向英伟达。按马斯克规划的10吉瓦目标，哪怕1吉瓦对应大约50亿美元硬件采购，10吉瓦就是500亿美元的订单池。

三是赢在标准制定权。当SpaceX把Vera Rubin搬上太空，英伟达就实质上定义了“太空AI算力”的技术标准。未来任何公司想在轨道部署AI，都得按英伟达的规矩来。

四是赢在估值锚点。双方合作官宣当天，英伟达股价涨了大约3%。市场看到的不是多了一个大客户，而是AI算力需求的天花板被再次推高——从地面到太空。

从马斯克与英伟达这次的合作里，再次验证了一件事：在AI时代，算力就是硬通货，而英伟达掌握了最好的货源。

马斯克把SpaceX的“算力主权”交给黄仁勋，看着像是妥协，其实是理性选择。Vera Rubin确实是当前综合表现最好的AI计算硬件，与其自己从头搞研发，不如直接用最好的，把精力集中在太空部署和星链组网上。

但这一仗的真正分量，远超一笔大订单。它标志着AI算力的战场，从地面打到了太空。

当英伟达的芯片在天上开始运转，当Starmind卫星组成太空AI网络，全球的科技巨头们就得重新想一个问题：下一代算力的制高点，到底在硅谷，还是在近地轨道？

马斯克赌的是太空算力的未来，黄仁勋赌的是英伟达架构的不可替代性。

这是一场双向奔赴的豪赌。

赌赢了，英伟达的护城河从地面延伸到太空，马斯克建立起太空AI帝国。赌输了，184亿美元的季度资本开支，会变成财报上最刺眼的数字。

马斯克和黄仁勋联手，给全球科技产业画了一张新地图。AI跟太空的合流时代，或许比我们想象的要来得更快。

参考资料来源：

科创版日报（马斯克：SpaceX只用英伟达GPU）

科技产业咨询室（SpaceX全面采用NVIDIA Vera Rubin平台，AI算力正式迈向太空资料中心时代）

星际天算技术专栏（第一期：SpaceX与英伟达星载算力载荷合作及Starmind AI1芯片解析）

前沿在线（马斯克要把数据中心搬上太空：SpaceX联手英伟达造百万颗算力卫星）

上海证券报·中国证券网（SpaceX上市首份季报出炉：营收激增92%，盘后却跌超7%）

21世纪经济报道（SpaceX营收大增难挡股价跳水，星链造血难撑AI与航天投入）

财中社（SpaceX股价腰斩：马斯克成“前万亿富翁”）