浙江
导读
人形机器人正处在一个从“实验室炫技”到“规模化实用”的关键转折期。2026年人形机器人产量指数级跃升。上半年我国人形机器人产量已超4万台，全年预计突破10万台，整机产品达400余款，占全球半数以上 。我们调用“火石星览”产业招商智能体 “产业链分析”技能，对人形机器人产业链作出系统分析，为各界了解人形机器人产业格局提供参考。
01
产业链图谱
我国人形机器人产业已形成从上游核心组件与基础支撑体系，到中游整机制造与系统平台构建，再到下游多元场景应用与衍生服务生态的完整产业链结构。
上游以“大脑—小脑—躯干”为技术骨架，整合AI大模型、运动控制算法及高精密硬件（电机、丝杠、减速器、传感器、电池等），占据整机70%以上的成本；中游由优必选、宇树科技、智元机器人等领军企业担纲，突破整机设计、软硬件协同及大规模仿真训练等制造瓶颈；下游形成工业制造、特种作业、商用服务、家庭消费四大应用梯队，实现技术成果向生产端与生活端的纵深渗透。
衍生服务层面，配套检验检测、标准制定及保险服务等支撑体系，依托机器人仿真平台（如 Omniverse）、数据集资源库、测评实验室及算力中心等基础设施，为人形机器人提供模拟训练环境与算力基础，确保产品在投入现实场景前具备基本作业能力，构建起多层级协同、全链条贯通的产业图谱体系。
图：人形机器人产业链图谱
来源：“火石星览”产业招商智能体
02
价值链分布
人形机器人产业链价值分布呈现“工业应用主导、服务场景跟进、特种作业高值”的格局。
中游核心产品制造环节占据产业链价值主体，约占整体规模的45%，其中工业制造领域对人形机器人双臂协同与环境感知能力的需求最为迫切，是当前最易实现商业闭环的“压舱石”市场；高附加值环节主要集中在核心零部件研发与整机系统集成，尽管当前市场份额相对较小，但增长势头迅猛。
应用市场结构方面，工业制造、商用服务、特种作业及家庭服务四大领域呈现差异化发展态势。其中，工业制造领域占比约45%，商用服务领域占比约30%，特种作业领域占比约15%，家庭服务领域占比不足10%。不同应用领域的增长率与渗透率存在显著差异，工业场景处于快速崛起期，商用服务呈现爆发态势，特种作业成为刚需增长极，家庭服务则处于战略培育期。
03
空间格局
全国人形机器人产业空间布局呈现“长三角、珠三角、京津冀为引领，中部协同”的梯队格局。
长三角地区在芯片、减速器、传动、结构件等核心硬件领域全球领先。其中上海市人形机器人芯片、算力、材料研发高地，高端芯片与核心器件技术壁垒突出；江苏省核心零部件全球龙头集聚，谐波减速器、液压、碳纤维、传感器配套能力强大，浙江省机器视觉、热管理、执行器、结构件龙头集聚，供应链配套与成本优势显著。
珠三角地区企业数量在 AI 大模型、算法、伺服控制、整机产品化与商业化应用生态方面优势显著。京津冀地区集聚算力、算法、芯片研发资源，其中北京市在AI 大模型、算力芯片、整机算法、终端生态层面领先，技术研发与资本集聚度高。中部地区依托工业基础，在精密部件、材料、本体制造上形成差异化配套，共同构建了从芯片、算法、部件到整机的全链条人形机器人产业体系。
图：人形机器人产业区域竞争格局及代表企业分布
来源：“火石星览”产业招商智能体
04
企业竞争格局
当前，我国人形机器人市场已形成“跨界巨头领航、垂直赛道链主、初创独角兽突围”的梯队式竞争态势，市场集中度正在快速提升。产业竞争呈现四大显著特征：
一是跨界巨头组建“全栈生态圈”，华为、小米、百度等大厂凭借算力与算法积累，通过直研或投资深度介入，在系统生态与云端大脑领域掌握极强话语权；
二是垂直赛道“链主”企业确立领先，优必选、宇树科技、智元机器人等企业已实现产品的多次迭代，拥有较深的整机工程化经验与核心零部件专利，在工业交付与实地测试中占据先发优势；
三是零部件供应商转型“系统集成”，三花智控、恒立液压等原本深耕减速器、伺服电机的企业正向人形机器人模组化供应延伸，通过与整机厂绑定研发，在产业链中上游构筑了极高的竞争壁垒；
四是区域级创新平台的协同作用，由政府主导、多家企业参与的创新中心正在成为资源整合者，形成了“大中小企业融通发展”的良性竞争生态。
表：国内部分头部企业竞争格局
来源：“火石星览”产业招商智能体
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