北京
江苏江南农村商业银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券（第一期）发行情况公布，本期债券基本发行规模为人民币20亿元，实际发行总额30亿元，发行时票面利率1.96%，簿记建档日为2026年8月11日，起息日为2026年8月13日。
以下为全文：
本期债券于2026 年8 月11 日发行“江苏江南农村商业银行股份有限公司2026 年无固定期限资本债券（第一期）”。现将发行结果公告如下：
债券名称江苏江南农村商业银行股份有限公司2026 年无固定期限资本债
券（第一期）债券简称26江南农商行永续债01债券代码242680036债券期限本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。本期债券
发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5 年后，
有权于每年付息日（含发行之日后第5 年付息日）全部或部分赎
回本期债券。计息方式附息式浮动利率。
本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起
每5 年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定
的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集
中配售的方式确定。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激
励。
本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准
利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5 个交易
日（不含当日）中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任
公司认可的其他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5 年期品
种到期收益率的算术平均值（四舍五入计算到0.01%），发行时
基准利率为1.41%。
固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券
发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为0.55%。
在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满5 年的当日），
将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方
式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固
定利差得出。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部
门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。簿记建档日2026 年8 月11 日起息日2026 年8 月13 日
计划发行总额本期债券的基本发行规
模为人民币20 亿元。若
本期债券的实际全场申
购倍数（全场申购量／
基本发行规模）α≥1.4，
发行人有权选择行使超
额增发权，即在本期债
券的基本发行规模之
外，增加发行规模，增
发规模不超过人民币10
亿元。若实际全场申购
倍数α＜1.4，则按照基
本发行规模发行实际发行总额30 亿元发行价格100 元/百元面值发行时票面利
率1.96%牵头主承销商/簿
记管理人中信建投证券股份有限公司联席主承销商中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信
证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国开证券股份
有限公司、中国银河证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、
光大证券股份有限公司
市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开数据整理，不构成投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：察微
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