北京
市场曾出现过 17 连阳，当前又走出 6 连阳，不必纠结于指数连阳本身，重点需要审视自身持仓：标的是否存在风险、是否贴合市场主线、是否进入加速主升浪阶段。日线维度上，此前已经明确，本轮主线为消费。相较之下，我更看好医药赛道。核心逻辑在于，6?7 月的下跌过程中，医药相关品种呈现下跌放量的特征。6 月初至 6 月中旬，当时筛选出两类具备量能信号的方向：一类是下跌过程中放量的医药；另一类是半导体、PCB、电子元器件等，该组品种放量创新低。量能变化是需要重点跟踪的信号。结合主升浪交易模型，在看好医药的同时，叠加前期 AI 板块轮动机会，一周前便提出，可关注医药与 AI 科技的交叉赛道，也就是智能医疗、医美方向。7 月 10 日、7 月 16 日、8 月 4 日均做过相关提示，截至当前已有约 9 个点的收益，不要轻视这部分收益，板块量价齐升，AI 应用端量能表现良好。逻辑梳理：此轮下跌中药板块持续放量，寻找 AI 与医药的结合细分，便是智能医疗，该方向已经提示两至三周。如果布局 AI 应用，优先关注这一细分。再看半导体，今日探底回升。从 15 分钟级别来看，隔夜便提示该位置多头动能有所衰竭，今日冲高创出反弹新高，存在盛极而衰、回光返照的迹象，需要警惕反弹高点风险。半导体元器件等相关品种，15 分钟周期走势结构同理。针对 PCB，同样以 15 分钟周期作为判断依据。判断标准并非底分型低点，而是反弹过程中的关键突破高点。PCB 震荡蓄势属于正常现象，一旦前期突破形成的顶分型关键位置被跌破，短周期层面意味着本轮超跌反弹大概率告一段落。交易层面，应当执行仓位高抛低吸，等待充分调整、第二波信号确认之后，再择机接回。通过这种方式，可以逐步摆脱持仓被动的局面。
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