马斯克对华切割加速！SpaceX要求供应商：不准用中国人，中国零件

最近马斯克的两条新闻，指向了同一个方向。

据日经亚洲和韩国《朝鲜日报》报道，SpaceX已向全球供应商发出通知：不准雇用中国人，不准使用中国制造的设备或零部件，否则将终止合作。

《华尔街日报》同一天爆料称，马斯克正考虑剥离特斯拉中国业务。马斯克本人火速在X上辟谣：“假新闻，从未在任何正式讨论中被提及”。

但市场似乎并不买账。SpaceX那份“排华条款”，比特斯拉的传闻更值得深挖。

据澎湃新闻报道，SpaceX近期向台湾地区及全球其他供应商派出审计团队，附带了一个“硬性要求”：公司管理层和技术人员不得雇用中国人，也不得使用中国公司的设备或零部件，否则直接切断订单。

有供应商高管透露：“SpaceX关注的重点之一是，即使工厂位于中国境外，是否有任何来自中国的经理、员工或高管。他们要求将这些人员从为他们服务的任何设施和项目中移除。否则，SpaceX会警告他们，将无法下订单。”

设备审查同样细致入微，小到监控摄像头、路由器，大到生产线关键零部件，只要带有中国品牌印记，一律要求替换。另一家供应商高管表示：“我们派往SpaceX提供支持的员工和工程师也必须是非中国籍人士。如果我们做不到这一点，我们的产品线将无法通过认证。”

这不是普通的“供应链合规”，而是一份写在合同里的“排华条款”。内部代号NCNT（非中国、非台湾地区），要求从设备到人员全面排除中国和台湾地区元素。SpaceX的“零容忍”政策，真正的理由是防止技术外泄和供应中断——SpaceX是美国国防部和NASA的核心承包商，承接美军卫星发射、星链等战略项目，受《国际武器贸易条例》等法规严格约束。

但讽刺的是，就在今年上半年，SpaceX还主动赴华洽谈光伏采购合作，计划引进多条国产光伏电池生产线，传言采购大单价值高达200亿。短短数月态度截然反转，背后是地缘政治压力下被迫的战略收缩。

《华尔街日报》报道称，特斯拉正考虑通过出售或分拆方式剥离中国业务，为与SpaceX的潜在合并铺路。马斯克立即驳斥：“从未被讨论过，完全是假新闻。”

但市场的反应很有意思——投资者似乎并不完全相信马斯克的否认。

SpaceX与特斯拉之间的资本纽带正在收紧。今年3月，特斯拉斥资20亿美元购买SpaceX股份；上半年，SpaceX向特斯拉采购Megapack等产品，贡献4.05亿美元收入。马斯克在财报电话会上承认两家公司“业务重叠正在增加”，涉及电池、制造、芯片和AI基础设施。

但SpaceX不是普通科技公司——它深度参与美国政府、航天及国防项目。一旦两家公司进一步共享资本、技术、芯片和制造资源，美国监管机构的目光就可能从“一辆Model Y用了哪些中国零部件”延伸到“中国员工能否访问集团系统、中国供应商是否参与敏感项目”。特斯拉可以收紧中美业务之间的数据、人员权限，但完整拆出中国业务，会同时触及整车产能、全球供应链、出口体系、本地融资等多个环节。

特斯拉当前的经营状况很难承受如此大规模变动——2026年第二季度营业利润同比下降约57%，自由现金流转负。

上海工厂年产能超95万辆，贡献特斯拉全球一半以上交付量。2026年上半年，上海工厂交付近46.8万辆，同比增长28.4%，占全球总产量的55.8%。自2019年12月首批中国制造Model 3交付以来，上海工厂用6年半时间累计生产超过450万辆电动车，占特斯拉全球总产量的45%以上。

真正锁死特斯拉的是供应链深度。上海工厂零部件本土化率超95%，在华签约本土一级供应商超400家，其中60余家已进入特斯拉全球供应链。围绕上海工厂形成了长三角“四小时供应链圈”，这种深度制造网络，不是换个地方就能复制的。

特斯拉中国2025年收入209.62亿美元，占集团总收入22.1%；今年上半年中国收入88.59亿美元，占比降至17.5%。收入占比在下降，但制造和出口的“实体根基”反而更重。正如评论所说：“上海超级工厂是特斯拉全球最高效的制造基地，剥离它，无异于卖掉自身一半重要根基。”

SpaceX要求供应商“不准用中国人、不准用中国零件”——这个信号比特斯拉剥离传闻更值得重视，因为它不是一个企业的“商业选择”，而是美国科技产业在国家安全压力下，正在系统性地自我隔离。

当SpaceX这类“军民融合”型企业带头执行严格的“零中国”供应链政策，其他公司也会被迫跟进。到那时候，“去中国化”就不再是某些人的主张，而是全行业的“合规标准”。

但SpaceX也有自己的软肋。航天制造所需的关键矿产——镓、锗、石墨等——全球核心产能高度集中在中国。即便SpaceX转向日韩或欧洲采购，这些国家的精炼产能和原料源头依然无法绕开中国。这种“终端排斥、源头依赖”的矛盾，构成了SpaceX战略上的最大软肋。

当一家以探索宇宙为愿景的先锋企业，被迫在地球上筑起国别藩篱，其背后是商业效率与地缘安全之间的剧烈张力。对SpaceX来说，这套“零中国”政策是安全需要；但对全球科技产业来说，它意味着“两个平行世界”的加速形成——脱钩，正在从“要不要”变成“有多快”。