北京
挖贝网 8月11日消息，恒兴股份（920107）于近日完成北交所IPO发行，募集资金总额为3.36亿元，保荐机构为财信证券，保荐代表人为冯海轩、肖陆平。根据发行结果公告，恒兴股份本次发行费用总额为4428.96万元，其中保荐承销费用为2781.13万元。
结合恒兴股份发行保荐书，保代冯海轩2010年以来担任保代保荐的IPO企业共有3家，其中一家近两年均亏损；另一名保代肖陆平此前无担任IPO保代经验。
保代冯海轩，硕士学历，保荐代表人，现任职于财信证券股权融资部，其曾参与的IPO项目有：
1、南岭民爆IPO：冯海轩担任项目主办人，该企业于2006年上市，上市当年净利润为3080.64万元，2007年、2008年净利润分别为3890.28万元、4284.85万元，2009年至2015年净利润在1亿元至2.2亿元之间；2016年至2019年净利润在2200万元至3400万元；2020年、2021年净利润分别为5063.59万元、4899.62万元；2022年至2025年净利润在6.3亿元至8亿元之间。
2、珠江钢琴IPO：冯海轩担任保荐代表人，该企业于2012年上市，上市当年净利润为1.82亿元，2013年至2022年净利润在1.2亿元至2亿元；2023年净利润下滑95.23%至587.85万元，2024年、2025年连续2年亏损。
3、高争民爆IPO：冯海轩担任保荐代表人，该企业于2016年上市，上市当年净利润为1.10亿元，次年2017年净利润增长0.86%至1.11亿元，2018年净利润下滑45.73%至6039万元，2019年净利润2399万元下滑60%，2020年净利润增长53.48%达到3681万元，2021年至2025年净利润连续增长，到2025年净利润增至1.98亿元。
4、一家隧道施工智能装备生成商IPO：冯海轩担任保荐代表人，该企业于2021年上市，上市当年净利润9882.23万元，2022年至2025年净利润在7700万元至2.6亿元之间。
此外，冯海轩还曾参与电广传媒IPO、洞庭水殖IPO、岳阳纸业IPO、时代新材IPO等项目。
保代肖陆平，硕士学历，保荐代表人，具有法律职业资格。根据发行保荐书中披露，肖陆平此前无担任IPO保代经验。肖陆平于2015年起从事投资银行业务，曾先后就职于三一集团有限公司、四川省人民检察院。肖陆平先生现任职于财信证券股权融资部，主要负责21株云发、21龙山城投债、22岳阳惠华债、伟业股份新三板挂牌、贝博电子新三板挂牌等项目。
恒兴股份此次发行股份数量为2097万股，发行价格为16.02元/股，发行市盈率为13.67倍。战略投资者有2名，分别为中信建投基金-共赢91号员工参与战略配售集合资产管理计划、深圳惠和投资有限公司。
资料显示，恒兴股份主要从事紫外光（UV）固化涂料和PUR热熔胶的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、省级企业技术中心等。
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