北京
府库第1282期原创内容
顺风的时候别膨胀，逆风的时候不迷茫
这个周末的时候，我在家找出来挺长时间之前买过的一本书读一读，挺有意思的。
作者记录的是宏大叙事下崛起的消费行业公司与品牌，把很多公司的发展思路以及创始人对于市场和自己领域的思考。之前有一个特别火的词叫做新消费，其中记录的很多企业都属于这个领域的，而这本书恰恰是完成在2020-2021年这个阶段，也是阶段性的一个高峰。
过了这差不多4年的时间回过头来考证的时候，很多事情已经不太一样了。比如那时候的茅台还是2500块钱一瓶的零售价，茅台股票也持续创出新高，而现在茅台价格已经低迷很长时间了。里面记录了很多家消费品品牌，我其实不太熟悉，现在是不是还存在我不太清楚，但里面描写喜茶的一段我特别有印象。
在2020年到2021年的那段时间，请同事喝点什么的话，大家的第一反应就是喝喜茶，觉得喝喜茶会是一种有品位的感觉。那时候喜茶我记得一杯是挺贵的，差不多有三十块钱左右。但喝了一段时间之后，我再去买就发现好像喜茶变便宜了，之前要三十左右一杯，现在二十左右就能买得起。再到现在我感觉看到的喜茶的店都少了，除了最近有实习的同学买喝的时候买过一次喜茶，近几年好像都没有买过了。
记得科技股涨得特别好的时候，“巴菲特已经老了、赶不上时代了”这种观点就会出现，过了一段时间又跌回去的时候，观点就又变成了“还得是巴菲特”，其实巴菲特啥都没有变。
我觉得经过一轮又一轮的周期之后，最大的收获就是顺风的时候别膨胀，逆风的时候不迷茫。
反而来看当下的行情我觉得也是一样的，目前AI行业的股票就是最热门的，并且很多这个行业的企业逐步都进入到资本市场里面来，并且一进来都给了非常夸张的估值。
未来肯定会有优秀的公司从这些企业中走出来，但放到三年后，也会有很多公司会像我们看2021年那时候的新消费公司、新能源公司那样，经历一波行情之后，跌下去就涨不回来了。现在情绪部分给的估值太大，需要等着挤一挤水分的时候，再让这些公司充分竞争一下，才能逐步看出来哪些企业是最后留下的赢家。
现在这个阶段有点难，很多企业选不出来，并且这些股票都在用梦想定价，有点难整。
再耐心等一等。
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