广东
AI硬科技震荡之下，医药方向涨势重燃。
周一，港A医药股、CRO、医疗服务等概念全线走强。
截至发稿，百花医药斩获5连板，哈药股份2连板，百普赛斯20cm涨停，亚太药业、海普瑞等多股封板。
港股方面，晶泰控股涨超7%，药明康德涨超2%，巨子生物、远大医药等跟涨。
多重利好共振
本轮医药行情的强势启动，核心源于多重利好共振催化的估值修复逻辑。
其中，最直接因素在于药明康德司法反制1260H名单迎阶段胜利。
市场分析指出，这意味着公司有望解除海外客户、供应商恐慌性解约风险，修复海外业务合作稳定性。
与此同时，中报季的业绩验证正为行情提供坚实的基本面支撑。
上周，药明康德公布业绩，大幅上调全年业绩指引；百济神州公告，上半年净利润32.71亿元，同比增长627.1%。
创新药企实现扭亏为盈，行业正从研发投入期加速迈入商业收获期。
另外，政策端也在密集发力。
近期，国务院先后印发《国民健康"十五五"规划》并批复《扩大消费"十五五"规划》。
其中，《国民健康"十五五"规划》提出推动民营医院专科化、品牌化、连锁化发展，加快创新药审评审批；《扩大消费"十五五"规划》明确实施促进健康消费专项行动，强化零售药店专业服务和健康促进功能，建设一批“健康驿站”。
中信证券指出，行业供给持续优化，龙头连锁药店业绩已迎来反转契机。
随着顶层设计逐渐明确，药店在健康消费体系中的定位重要性显著提升，当前龙头连锁标的的估值性价比尤为突出。
行业向上趋势明显？
值得注意的是，自6月上旬以来，医药板块持续走高，累计涨幅已达27%。
分析人士认为，医药股的持续性主要源于三大利好驱动：一是科技股资金流向医药板块；二是创新产业链上游CXO半年报业绩普遍向好，行业性复苏信号明确；三是中国药企的全球化已初现雏形。
数据显示，今年上半年，国内合计38款创新药获批上市，国产占比超80%，11个新靶点、新机制药品全部实现国产自主研发。
出海端更是一路高歌猛进。上半年我国创新药对外授权交易总额约1100亿美元，医药出口交货值同比增长9%，高附加值产品占比接近20%。
在产业、业绩与资金三因素共振下，国内创新药行业产业链正迎来底部布局的重要窗口期。
兴业证券指出，中国创新药的全球竞争力日益增强，前期达成BD协议的产品正陆续进入海外临床关键阶段和商业化兑现阶段。
中信建投进一步强调，国内创新药行业长期结构性机会持续兑现，CXO产业链有望进入新一轮发展周期。
展望后市，招商证券表示，创新药板块已从前期超跌修复过渡至“基本面与产业趋势”驱动的行情，有望迎来“戴维斯双击”。
中邮证券认为，创新药板块行情向上趋势已较为明显，考虑到基本面的持续景气与基金持仓的低位背景，预计仍有较大向上空间。
随着中报季深入及ESMO等国际学术会议催化临近，管线进展有望进一步提振市场信心。
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