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8月7日A股市场结构性行情延续，热点在科技细分赛道内持续轮动扩散，AI算力上下游分支轮番走强。天孚通信当日放量持续走高，带动CPO高速光模块、光互联器件板块集体走强，成为算力产业链最具持续性的细分主线之一，资金抱团硬核科技硬件趋势明确。
元鼎投研团队分析，CPO赛道持续走强大逻辑稳固。全球AI大模型迭代提速，高端算力集群建设持续推进，高速光互联、高速光模块需求持续放量，行业订单与产能持续供不应求。天孚通信作为CPO核心器件龙头，高速光器件产品技术壁垒高、客户结构优质，深度绑定全球头部算力厂商，近期主力资金持续大幅净流入，机构认可度极高。行业业绩预喜率居高不下，基本面与资金面形成双重共振。
后续赛道将延续强者恒强格局，高端高速光互联、先进封装相关高壁垒企业将持续享受行业扩容红利，低端同质化标的行情逐步弱化。需警惕海外算力需求波动、行业短期涨幅过大引发的资金兑现风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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