“涨了两天，地球又需要芯片了”——这轮科技反弹，走还是留？

最近科技板块的剧烈波动让不少人直呼“心脏受不了”，有人抄底被套后在挣扎回本，有人在急跌中看到机会，有人看着反弹跃跃欲试等上车机会，也有人开始反思自己的交易体系。我们精选了「市值风云」社区科技和AI板块的热门讨论，一起来看看。

科技股的钱卖掉后，会离开科技股吗？

@量化奕然

这轮下跌有没有意义？我觉得意义重大。

第一是测出来了量化规模，量化的极限在哪里？并且知道了大量资金量化程序的核心逻辑是什么。

他们暴露了风险敞口。我可以直观地讲：永远不要买那些规模几十亿几百亿的基金产品，公募私募都是。

资金规模越大风险越大，这是市场环境决定的，而不是能力。鱼大池塘小，就会搁浅，就会饿死，就会被宰。

合理的体量不仅可以吃鱼虾蟹，还可以躲避危险。

第二量化规模可以在数据变化后又变回来。主观判断可不会再回来，这一点很重要。

第三所有人的机会又回到了新起点。可以再来一次。

@先信资本

不会，就像在房价高位卖掉核心地段房子的人，不可能去买郊区的回迁房。

@人生不过一场康波

涨了两天，就像雨后厕所墙角的狗尿苔，各路信息流炒股的、逻辑流炒股的又都悄悄探出了头。似乎一夜之间，地球又需要芯片、PCB、电子布、玻璃基板、钻针这些玩意儿了，我就不明白了，难道上周五地球是在石器时代吗？

@满囤旺

大科技还将是主线，由大资金参与度决定，这一点任谁也改变不了。

可科技股弹性大，大幅震荡的行情，何以把握节奏？

满囤发现了一个近期的规律，决定科技股涨跌的决定因素，恰恰是大盘成交的量能。

缩量时科技股没有起色，大幅放量时，大科技一般都会有相当不错的表现。

所以多关注预测成交额，出现显著放量迹象时，再大胆接入大科技，或许是相对稳妥的选择。

@峰哥旺首富

存储绝对是老美在刻意洗盘。我默默地观察了好久，这个感觉越来越强烈。

@牛运泰坦

我如果赚够了，会选择一部分买红利保底，其他继续买科技。

@丛林交易

科技股估值角度看调整，6月大涨，7月下跌又很合理。逻辑还在，只能是这个原因：杀估值。

@芹芹1113

大科技的情绪龙头就是两个，一个小德子一个兆姨，这两个影响整个科技股板块，带头跌的熊头！所以，要观察科技股能不能企稳就得看这两何时止跌？

@十年十倍

感觉90%的科技股，再也回不去了，已经见了10年大顶了。

未来还能创新高的，不超过10%。

@风云984224

资本是没有信仰的，只是极端追逐利益，哪里赚钱就去哪里。不存在离不离开哪个赛道吧。

对AI的长线价值，还保持信心吗？

@坚强大爱

从卖铲子到挖金子转换，谁的AI投入开始变成云收入和现金流，谁就被市场投票，谁纯烧钱就被抛弃。AI挖金子的故事才刚开始，ARR多少才是下半场的含金量。

@不设限才无限

还是一点，不管怎么说，那些觉得AI泡沫破裂的人，终究不会如你们所愿。

现在这个行情就一点，不知道要不要继续反弹或者还是继续磨底，所以手头要留有现金，掌握主动权，尽量不去追高，除非做的是领涨板块的龙头标的。

@满囤旺

中美AI的竞争，是未来5年世界经济发展的主题。算力主导的AI竞争，是全球科技主题投资的关注重点。

在美元进入大幅贬值洗债周期背景下，和算力相关的资源、金属价值会被重估再重估。还在低位的标的，无疑是投资者该重点挖掘的机会所在。

@量化奕然

【对AI的价值思考】行情上，我要等到8月15日以后，再考虑。

AI的真正价值不在大模型，而在小模型。独立小模型才能藏下私有数据。现在与大模型互动交互的群体，都是数据不重要的群体。其结果就是有大量数据泡沫，AI公司的收入注水，或者说大量体验性一次性付费。

因为我要做的私有模型，大概率是绝大多数公司或个人想要做的，做出来不是当成产品卖的。

私有模型，就好像工厂，是生产工具与生产资料的结合体，产品是另一种形式的。

美国的模型中，要真正考虑马斯克的 XAI，它大概率是操控星链+智能体+智能汽车+数据中心+媒体网络的一个大脑中枢，形成新时代的霸主。

现在宣传很多的 openAI，谷歌的，还有那个码代码很多收入的公司，后面可能都不怎么样。（码代码是一次性投入，程序做好了就不用了。我用**AI 互动搞好我的量化策略后，就没怎么打开过**）。

人们高估了AI的收入能力，低估了AI的产值。AI的真正收入来源二次开发后的产品形态，而不是AI本身的收费形态。

回看这一周的社区讨论，其实大家争论的核心就一个问题：科技还是那个科技，变的到底是什么？

同一个产业，同一批公司，一周之内评价天壤之别。

但有一句话非常正确：活下来，就这么简简单单的三个字，却是老股民劫后余生最深刻的领悟。（@满囤旺）

这些讨论，只是市值风云社区里极小的一部分。

关于科技股的下一步、AI的长期价值、光模块的“鬼故事”是真是假，可以来市值风云社区里看看大家的帖子和实盘选手的持仓和操作，看看真正在市场中摸爬滚打的人怎么说。

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