湖南
今天晚上，中美同时传来利好。
一、楼市限购最严格的北京，刚刚公布了松绑的新政，主要内容是：
1、非北京户籍居民家庭购买五环内商品住房的，缴纳社会保险或个人所得税的年限缩短为1年，此前为2年。
2、父母将家庭名下本市商品住房赠与子女的，不核验子女的购房资格。
3、提高住房公积金最高贷款额度。单人缴纳公积金家庭购买首套房最高可贷120万，夫妻双方均为缴存人购买首套住房最高可贷240万。此外，还有一系列额度上浮条款。
这是730政治局会议再次提及“稳定房地产市场”后，第一个松绑楼市的一线城市。目前北上深距离完全取消限购，已非常接近了。
北京新政进一步证实，未来全国楼市普遍出台的利好应该是进一步扩大公积金的使用额度、使用场景、覆盖面。此次北京新政，在公积金方面着墨甚多。
接下来还会有楼市利好，会不会有全国性的房贷贴息政策仍然存疑。
二、美国劳工统计局公布的7月非农就业数据非常炸裂——竟然减少2.3万人，预估是增加8万人。
前两个月的就业人数也显著下修，5月从增加12.9万人下修至增加6.3万人，6月从增加5.7万人下修至增加2万人，两个月合计减少10.3万人。
这大幅降低了美联储加息的预期，国际黄金价格立即跳涨2.58%，一度突破了4400美元。白银则涨了4.27%，达到了每盎司64.23美元。
美国10年期国债收益率小幅跳水，美元指数有所走低。美国三大股指、费城半导体指数均小幅上涨。
过去一段时间，我多次在文章里强调，特朗普不会允许中期选举前加息的。他会想方设法阻止，包括撤换统计部门领导、修改统计标准等。
此次美国非农数据一脚踩空，是不是人为做出来的，大家可以在评论区讨论。
我觉得特朗普的想法是：我虽然决定不了油价，但我可以影响就业数据和通胀数据。想加息？没门！
今天美股最大的看点是：跟中际旭创、新易盛构成强竞争关系的美股应用光电，股价大涨了17%。其他美股光模块相关公司股价也大涨。
主要是两大利好：一是美国正在酝酿限制中国光模块对美销售，这对应用光电等极为有利。
二是应用光电公布了亮眼的二季报，同时宣布大幅扩产，尤其是在800G和1.6T产品方面。目前公司总产能已接近每月20万个单位，并预计到今年年底，800G和1.6T产品的月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位。
这超出了市场预期，也是今天中际旭创、新易盛尾盘跳水的重要原因。
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