云南
研报千篇，真金难觅。欢迎你花几分钟时间，和麦穗投研一起，挖出被掩埋的金子，我是鑫晏，欢迎来到麦穗投研。
今天的6G概念，继续强势。武汉凡谷2连板，通宇通讯5天4板，广哈通信涨超10%，盛路通信、灿勤科技、信维通信、本川智能全部跟涨。板块连续两天逆势拉升，资金热度非常高。
先讲清楚今天上涨的核心原因。消息面上，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。英伟达在找端侧算力的“下一个中际旭创”，推动这一项目的节奏“比较紧迫”，希望在2027或2028年进入试验网。深圳佳贤通信是英伟达正在建立的基站合作方之一，双方自2025年开始接触，正基于英伟达CUDA生态合作开发6G AI-RAN基站。英伟达此前已以10亿美元认购诺基亚新股，并联合爱立信、T-Mobile等企业提出以开放、软件定义和AI原生的平台建设6G。全球AI芯片龙头亲自下场布局6G基站，这个信号太强烈了。
再看过去两周的具体表现。7月下旬6G板块反复震荡。8月4日通宇通讯公告拟以3亿元收购佳贤通信约25%股权。8月6日，通宇通讯在开盘后2分钟直线拉升并封死涨停，封单量达13万手，广哈通信20%涨停，武汉凡谷也封板。8月7日板块延续强势。两周时间，6G板块从“反复震荡”到“消息引爆”，走势非常清晰。
那未来还有多少空间？6G已被写入政府工作报告及“十五五”规划纲要，工信部已组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。2026年中国成为全球首个获批6G试验频率的国家。英伟达的入局意味着全球最顶尖的AI芯片公司正在用真金白银押注6G的未来。中国6G专利申请量约占全球总量的40.3%，位居第一。银河证券预计2030年左右启动商业应用，有望培育形成万亿级的6G产业及应用市场。6G正从“概念”走向“产业落地”的前夜。
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接下来咱们聊聊具体怎么布局。先给大伙梳理一下6G板块的龙头排序，这个排序主要基于三个维度：6G业务的纯粹性和技术壁垒、与英伟达合作的直接程度、业绩确定性。
