一扇门被关上，中国具身智能产业正破窗

十二年前，李卫铳曾到访美国一家机器人生产商，站在比几个足球场还大的工厂里，看着流水线上不知疲倦的机械臂，他的心底埋下了一颗种子。

李卫铳第一次直观感受到，机器人可能彻底改变制造业的生产方式。作为广州制造企业里工实业的CEO，李卫铳从传统橡塑五金制造起家的父辈手中接棒，要带领公司进行智能化转型。

2014年时，里工实业的精密制造业务版图虽已辐射欧美等发达国家，但那时的李卫铳从没想过自己可以造出一台机器人，他用了整整十年时间，让心底的种子长出来。

2024年8月，里工实业发布了人形机器人“里掂”，这也是国内首款由协作机器人厂商制造的全尺寸人形机器人。

过去的两年时间里，“里掂”从D1迭代至F1，里工实业为推进人形机器人在工业生产场景的落地，还自研了如意数采套件、真机遥操数采、大型工业零件分拣与分类，以及智慧仓储等应用。

为将自身在工业具身智能领域沉淀下的一系列能力展现出来，里工实业带着几台“里掂F1”来到2026年世界人工智能大会，秀“肌肉”与很多人形机器人企业一样，里工实业思考的课题，不只是机器人能否完成一个动作，而是它能否从“会动”真正走向“会上岗”。

但是，短短一周后，美国市场的那扇门却要关上。

7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）以“对美国国家安全构成不可接受的风险”为由，将外国生产的“先进机器人设备”和并网逆变器纳入受管制清单，禁止新的人形机器人、四足机器人以及联网电力逆变器型号进入美国市场。

美国此次树起的禁令高墙，虽然没有点名中国，但深入研究中企海外投资、中美经贸关系的Plenum Research合伙人薄正源指出，目前已经有中国终端厂商把四足机器人销往了美国市场，FCC在把这类中国主机厂加到管制清单后，或有企业尝试通过授权或白牌形式进入美国，“护城河不高。”

但需要注意的是，薄正源参考中国无人机产业遭遇的贸易限制，分析FCC此后或将继续添加被中国具身智能机器人授权生产的第三方，从而阻断市场链接。

被动关上一扇门，就要更主动地去寻找新的窗口。钛媒体发现，中国具身智能产业里的探路者们，已经做足了准备：他们不再把美国当作核心出海口，而把未来更大的投入放在了本土市场和欧洲等新兴市场。

悬着的剑

时隔十二年，不等李卫铳带着“里掂”踏上美国的土地，那里已经不欢迎中国的人形机器人了。

李卫铳说，此次FCC新规对里工实业现有业务的短期直接影响相对有限，当前公司的业务重点仍然是国内工业场景的验证和交付。

但钛媒体获悉，早在此次FCC新规前，身处中国具身产业链中的智造企业，头顶上就悬着一把剑了。

原来，里工实业这家中国专精特新“小巨人”企业，过去亦曾在北美市场开展工业机器人相关业务。伴随近年外部贸易与合规环境变化，相关业务层曾遭遇负面影响。业务量缩水，市场份额变化，让里工实业更早意识到，机器人企业不能依赖单一市场，技术自主可控、市场多元化和海外合规能力都需要同步建设。

贸易摩擦带来的商业影响，也曾直观地反映在里工实业的账本上，但相比讨论哪一扇市场大门正在变窄，李卫铳现在更关心的是，机器人能否真正进入3C装配、金属加工、智慧仓储等生产现场，并在持续变化的任务中稳定工作。

李卫铳看到此次FCC新规的一些内容，对比人形机器人，他对其他类型的机器人厂商表示担忧。FCC对 “先进机器人”有一些硬性的判定门槛：整机+基站重量＞2kg、自主导航避障、高速联网+AI自主控制算法。按这个逻辑，或将直接影响在北美做到成熟市场的智能扫地机、除草机等企业。

东莞一家具身智能终端上游企业，自主研发的直驱动力模组产品长期供应着中国多数扫地机器人企业。

虽然具备避障或者导航能力，搭载环境传感器和网络连接，并通过软件控制移动、感知或数据采集的设备，有可能被FCC归入“先进机器人”名录，但上述智能终端上游企业人士认为，新规并不会马上夺走扫地机器人等现有产品的销售资格，“更多会压住下一轮新品的更新。”

在上述智能终端上游企业人士看来，已经取得北美市场授权的石头、追觅、科沃斯、iRobot和Shark等品牌，现有型号都会在短期内受益，美国零售商还会更愿意延长成熟机型的销售周期，上述品牌已经进入美国市场仓库和渠道的库存或将变得更有价值。

相较对终端整机的限制，此次FCC还将审查范围下探至电机逆变器等关键零部件，这一规则不仅触及产业链上游供应商，让他们面临与北美具身产业生态的断连，还直接阻断了硅谷创业因子二次开发的路径。

前述智能终端上游企业还自研了轮足机器人整机，据悉，有来自硅谷的AI创业团队采购该企业的通用底盘作为“硬件驱干”，再搭载传感器和算法，进行二次开发后高价售出。

这条中美产业协同的通道或因FCC新规被切断。当新规限制名录覆盖定位扫描、通信模组等核心部件，一把剑也将悬在硅谷创新团队的头上，他们向中国供应链采购的合规成本和法律风险剧增，白牌授权和二次开发的路径也将失效。

两种生态

钛媒体与多位产业界人士交流后，得到一个共识，FCC新规短期内对中国具身产业带来的商业影响不大，但放眼未来，出现不同的声音。

自变量机器人创始人王潜以中国新能源汽车的发展现况类比分析，FCC新规会在中长期给中国具身智能产业带来影响，更多体现在市场规模层面。

美国因为高昂的人工成本，被视为全球最大的具身智能机器人刚需市场，FCC新规看似让中国具身智能机器人损失了一个重要市场，但国产具身企业的现实是，多数目标市场在中国。

龙亮臻是烯旺集团董事副总裁，其公司研发的石墨烯新材料，正供应于一些医疗场景机器人。

身在上游供应链端，龙亮臻只觉得具身智能产业发展仍处于早期，全球参与者本应该多互动、验证，携手推动产业成熟，但一纸禁令，让中美具身智能产业出现分水岭，长期会加速产业分工“脱钩”，他将两国产业生态的变化比喻为“脑袋和身体的分裂”。

美国和中国在具身智能赛道上的位置，被产业界概括为一句话：美国偏“大脑”，中国强“身体”。龙亮臻说，美国有AI大模型、芯片生态，中国有工程化、供应链和量产能力，“两边产业生态本来就存在的‘有脑无体、有体无脑’的割裂状态会（因FCC新规）变得更严重。”

产业界人士都深知中美具身智能产业呈现非对称格局，承认差距确实存在，但专注研发通用具身智能大模型及人形机器人的王潜觉得，中国现在已经告别“无脑”状态，他的团队致力于研发具身智能通用的大脑，问及国内具身大脑的演进情况，王潜说，整体速度快，并不比国外差。

Omdia首席分析师苏廉节近年尤为关注人形机器人等新兴技术产业，在他看来，中美具身智能产业竞争的焦点已经从本体转入了大脑，真正的差距不只是模型本身。“模型还要加上真实数据，才能更好地驱动机器人。”

苏廉节的研报中曾有这样一组对比数据：去年一年，宇树机器人出货5500台，智元机器人大约5100台；而美国的Figure AI在2025年出货仅150台左右，特斯拉Optimus在2025年试产规模不足千台，量产时间表一直延后。

“从出货量级上来讲，中国已经遥遥领先。”但苏廉节紧接着做了一个冷静的补充，大部分国产具身智能机器人是被用在教学展示、科研、上台表演这种比较娱乐性的商业活动，“出货量不等于商业化，展示不等于真实场景已成功部署。”

过去两年里，苏廉节深入产业调研发现，全球具身智能机器人企业都在为了拿数据而积极地搭建训练场。在与钛媒体的交流中，苏廉节对比了大语言模型与具身智能的数据获取难度，像豆包这类AI Agent可以吸收网站、论坛、短视频等海量的数据，而机器人则更需要多维空间数据，这类数据“既难获得，又非常昂贵”。

谈及数据困境，薄正源也直指美国具身产业生态也陷于其中，数据虽然被产业视为具身智能竞赛的硬通货，但伴随发展所需的生态系统愈发完善，国内外仍需解决的共性问题是：核心零部件和软件处于发展阶段，商业化落地都处于尝试阶段。

像特斯拉创始人马斯克就曾对外表达，Optimus量产延后的原因之一是零部件的可靠性还未有效验证。这进一步表明了中美具身产业生态的供应链现况：海外一些机器人的量产爬坡，在供应链层面已经不依赖于中国制造，核心零部件可以来自于德国、日本、瑞士，还有美国。

这让处于供应链端的龙亮臻提醒，目前全球机器人产业还没放量，需要关注电机、控制器、传感器、边缘计算模组、通信模块等，会否被进一步纳入美方更细化的清单中，如果从整机禁到核心部件，他预言，那时中美具身智能产业将迈入真正的“供应链之战”。

新的窗口

在FCC禁令发布一天后，Google DeepMind发布了Gemini Robotics 2系列模型。这是第一个能从头到脚完整控制人形机器人全身的AI模型套件。

谷歌的策略很清晰：不卖本体，只卖大脑。它要把AI模型变成人形机器人的主操作系统。

巨头的发展方向，进一步佐证着资本的转向。

“现在行业共识上都是要做强大脑和供应链。”盈科投资创始人于光大告诉钛媒体，包括他在内的投资方已经从灵巧手、本体开始转向大脑了——尤其是基于世界模型开发的具身大脑。

近期除了频繁接触一些自研机器人大脑的企业项目，于光大还在深度挖掘更有创新属性的零部件企业。“创新的具身零部件企业以及垂直场景深度开发的具身智能公司，正成为我们重点考察和投资的方向。”他认为，具身产业区别于其他领域，中美两大国间的差距需要做重新评估，“差距相对较小，甚至是无限接近。”

正因如此，于光大并不建议，行业参与者去冲刺所谓的弯道超车，在具身智能的决赛跑道上，“中美实力最为接近，是都有可能成为冠军的选手。”只是，FCC禁令让中美具身产业竞争提前进入白热化。

虽然美国为了保护Figure AI、Optimus等留出足够的发展空间，短期内中国具身智能企业可以转向欧洲、东南亚市场。

这也是龙亮臻提及的分水岭信号——以后中国机器人公司不再幻想靠美国市场完成商业化验证，未来压码在中国、欧洲甚至东南亚、中东等具体的场景里跑出闭环。

钛媒体调研发现，面对正在升级的贸易摩擦风险，不同生态位的中国机器人企业，开始分化出一些生存路径，寻找着各自的增长空间。

欧洲，正在成为中国具身智能企业出海的新支点。像智元机器人在进入德国市场后，又于今年7月在英国伦敦举办合作伙伴大会，探索欧洲市场的商业化部署；仓储机器人企业极智嘉不仅在英国北安普顿部署了超11万平方米的智能仓，今年初发布的全球首款面向仓储场景的人形通用仓储机器人Gino 1，也被英国的合作伙伴部署进物流仓库中。

当智元机器人与极智嘉等企业转向欧洲，构建非美合规高地时，港股上市公司大洋集团目前产品研发的重点是以机器猫为主的消费级陪伴机器人，并未受到FCC禁令冲击， “但中美之间的贸易摩擦升级必须是意料之中的事情。”大洋集团COO王斌表示，公司未来也会有仿人形的情感陪伴机器人，面对潜在的贸易管制，在产品立项阶段就进行合规风险评估，制定应对预案。

王斌认为，大洋集团可利用香港上市公司的架构，尝试通过海外品牌进行出海运作，同时将市场重心专注落在北美以外的地区。

“美国以外还有更广阔的市场。”在王斌看来，提前考虑贸易战升级的可能性，是当前中国消费级机器人出海的前置条件。

里工实业在过去的两年时间里，也将出海发力点转向了欧洲等地，但这家扎根广州的智造企业，更大的业务重心是在全尺寸人形机器人“里掂”的本土工业落地上，李卫铳希望将“里掂”推上华南甚至中国更多3C装配、金属加工的工厂流水线。

美国一道禁令关掉了出口的大门，反倒让中国具身智能产业摆脱了对单一市场的依赖，在看得到未来的新发展窗口里，既有中国制造供应链打磨的“身体”，也有在本土与非美场景中不断训练迭代的“大脑”，长期来看，中美具身产业间的这场关于智能与效率的竞争，或将进入深水区。（本文首发钛媒体，作者/钱玉娟，编辑/杨林）