四川
8月6日午后，A股软件板块延续分化态势，整体回调明显。截至13:55，创业板软件ETF华夏（159256）下跌1.25%，报1.866元。持仓股涨少跌多，四方精创涨6.33%领涨，信息发展涨6.16%，汉得信息涨4.10%，赛意信息涨1.36%；多数个股深度回调，拓尔思跌3.53%，奥飞数据跌3.22%，神州泰岳跌3.04%，宝通科技、诚迈科技、润和软件、光环新网、首都在线等均跌超2.5%。总体来看，软件板块午后承压加重，资金分歧明显，结构性调仓仍在持续。
2026年以来，国内开源模型迎来能力跃迁。月之暗面Kimi K3以2.8万亿参数成为全球最大开源模型，阿里Qwen3.8达2.4万亿参数，DeepSeek V4达1.6万亿参数，国产开源模型正从代码、全模态、MoE等多方向逼近全球顶级闭源水平。上周OpenRouter的调用周榜上前五名均为中国研发的大模型。从应用端看，国产开源模型集体跃迁至近闭源水平，正显著拉低AI应用的推理成本与开发门槛，越来越多中小团队得以用顶尖能力快速迭代产品，推动应用层进入供给繁荣期。
国盛证券表示，国内开源模型能力大幅跃迁，抬高全行业“底线水位”，看好下半年下游应用渗透与Token消耗加速。当开源前沿快速逼近闭源SOTA，全行业可获取的“最低能力水位”被显著抬高，下游应用开发者能以更低成本用上近前沿能力。
创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。
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